TIAA er et selskap innen finansielle tjenester og forsikring, med fokus på pensjonsplanlegging, formuesforvaltning og langsiktig økonomisk trygghet. Tilbudet omfatter livrenter, individuelle pensjonskontoer, investeringsforvaltning og personlig økonomisk veiledning for privatpersoner og institusjonelle kunder. TIAA ble grunnlagt i 1918 og kombinerer ekspertise innen pensjon med ansvarlige investeringer. Selskapet forvalter eiendeler verdt 1,2 billioner dollar og hjelper kunder med å planlegge for pålitelig livslang inntekt og en tryggere økonomisk fremtid.
TIAA-porteføljeanalytiker, Glendale (hybrid)
Støtt kundenes investeringsporteføljer hos TIAA ved å analysere markeder, koordinere handler, rapportere resultater og diskutere investeringsstrategier med kunder.
Beskrivelse
- Utarbeid rapporter om trustporteføljer for kunder og ledelsen.
- Presenter porteføljenes resultater og investeringsstrategier på møter med kunder om porteføljegjennomgang.
- Hjelp porteføljeforvaltere med å gjennomføre og verifisere handler med aksjer, obligasjoner og verdipapirfond.
- Følg porteføljeaktiva og etterlevelsen av kundenes investeringspolicyer.
- Diskuter porteføljesammensetning, resultater og investeringsstrategier med kunder.
- Vurder markeds-, bransje- og risikotrender som grunnlag for anbefalinger om porteføljejusteringer.
- Presenter investeringsanbefalinger for kunder sammen med porteføljeforvaltere.
- Følg porteføljerebalansering og hjelp til med å løse kundeservicesaker.
- Samle inn viktig kundeinformasjon sammen med TCSG for å støtte saksbehandlingen.
- Send inn kundeserviceforespørsler via Salesforce CRM og koordiner mellom TCSG, kunder og porteføljeforvaltning.
- Vedlikehold databaser for formuesforvaltning og kunderegistre.
- Utfør research og tapsprognoser ved behov.
- Hold deg oppdatert om kapitalmarkedene og investeringsforvaltningsbransjen.
Krav
- Minst to års erfaring fra finansielle tjenester.
- FINRA Series 65 er ønskelig; kandidater uten lisensen kan skaffe den innen 90 dager.
- Grunnleggende til middels investeringskunnskap.
- Bachelorgrad er ønskelig.
- Sans for detaljer.
- Gode organisatoriske evner og evne til å prioritere oppgaver.
- Gode ferdigheter innen relasjonsforvaltning og erfaring med kundekontakt.
- Selvdrevet og proaktiv, med evne til å arbeide med minimalt tilsyn.
- Evne til å arbeide effektivt både selvstendig og som del av et team.
- Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
- Gode ferdigheter innen organisering og tidsstyring.
- Evne til å analysere og prioritere store informasjonsmengder samtidig som flere prioriteringer håndteres.
- Skaff alle påkrevde lisenser innen 30 dager etter startdatoen.
Fordeler
- Pensjonsordning.
- Tilbud innen helse, velvære og balanse mellom jobb og privatliv.
- Muligheter for læring og utviklingsløp.
- Prestasjonsbaserte insentiver kan være tilgjengelige avhengig av rollen.
- Arbeidsplass uten rusmidler og røyking.
- Rimelig tilrettelegging for søkere med funksjonsnedsettelser.