TIAA là một công ty dịch vụ tài chính và bảo hiểm tập trung vào hoạch định hưu trí, quản lý tài sản và an ninh tài chính dài hạn. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty bao gồm niên kim, tài khoản hưu trí cá nhân, quản lý đầu tư và tư vấn tài chính cá nhân hóa dành cho khách hàng cá nhân cũng như các tổ chức. Được thành lập vào năm 1918, TIAA kết hợp chuyên môn về hưu trí với hoạt động đầu tư có trách nhiệm và quản lý 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ tài sản, giúp khách hàng lập kế hoạch cho nguồn thu nhập ổn định suốt đời và tương lai tài chính vững vàng hơn.
Chuyên viên phân tích danh mục đầu tư TIAA, Glendale (Làm việc kết hợp)
Hỗ trợ các danh mục đầu tư của khách hàng tại TIAA thông qua phân tích thị trường, điều phối giao dịch, báo cáo hiệu suất và trao đổi chiến lược đầu tư với khách hàng.
Mô tả
- Chuẩn bị báo cáo danh mục ủy thác cho khách hàng và ban quản lý.
- Trình bày hiệu suất danh mục và chiến lược đầu tư trong các cuộc họp đánh giá với khách hàng.
- Hỗ trợ các Quản lý Danh mục thực hiện và xác minh giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ.
- Theo dõi tài sản trong danh mục và việc tuân thủ bản tuyên bố chính sách đầu tư của khách hàng.
- Trao đổi với khách hàng về định vị, hiệu suất và chiến lược đầu tư của danh mục.
- Đánh giá xu hướng thị trường, ngành và rủi ro để đưa ra đề xuất điều chỉnh danh mục.
- Cùng các Quản lý Danh mục trình bày khuyến nghị đầu tư cho khách hàng.
- Theo dõi việc tái cân bằng danh mục và hỗ trợ giải quyết các vấn đề dịch vụ khách hàng.
- Thu thập thông tin quan trọng về khách hàng cùng TCSG để hỗ trợ giải quyết yêu cầu dịch vụ.
- Gửi yêu cầu dịch vụ khách hàng qua hệ thống CRM Salesforce và phối hợp giữa TCSG, khách hàng và bộ phận Quản lý Danh mục.
- Duy trì cơ sở dữ liệu quản lý tài sản và hồ sơ khách hàng.
- Thực hiện nghiên cứu và dự báo tổn thất khi cần.
- Cập nhật kiến thức về thị trường vốn và ngành quản lý đầu tư.
Yêu cầu
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
- Ưu tiên có chứng chỉ FINRA Series 65; ứng viên chưa có chứng chỉ có thể hoàn thành trong vòng 90 ngày.
- Có kiến thức đầu tư từ cơ bản đến trung cấp.
- Ưu tiên có bằng cử nhân.
- Chú ý đến chi tiết.
- Có kỹ năng tổ chức tốt và khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc.
- Có kỹ năng quản lý quan hệ tốt và kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng.
- Có động lực và chủ động, có khả năng làm việc với mức giám sát tối thiểu.
- Có khả năng làm việc hiệu quả cả độc lập lẫn trong nhóm.
- Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc.
- Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
- Có khả năng phân tích và sắp xếp thứ tự ưu tiên khối lượng thông tin lớn trong khi xử lý nhiều ưu tiên cùng lúc.
- Hoàn thành tất cả chứng chỉ bắt buộc trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu làm việc.
Phúc lợi
- Chương trình hưu trí.
- Các chế độ về sức khỏe, phúc lợi và cân bằng công việc-cuộc sống.
- Cơ hội học tập và lộ trình phát triển.
- Có thể có khoản khuyến khích gắn với hiệu suất, tùy thuộc vào vị trí.
- Nơi làm việc không ma túy và không khói thuốc.
- Có điều chỉnh hợp lý cho ứng viên khuyết tật.