Η TIAA είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ασφαλίσεων με επίκεντρο τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, τη διαχείριση περιουσίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προσόδους, ατομικούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης, διαχείριση επενδύσεων και εξατομικευμένη χρηματοοικονομική καθοδήγηση για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες. Ιδρύθηκε το 1918 και συνδυάζει τεχνογνωσία στον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό με υπεύθυνες επενδύσεις. Η TIAA διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, βοηθώντας τους πελάτες να σχεδιάσουν αξιόπιστο εισόδημα εφ’ όρου ζωής και ένα πιο σίγουρο οικονομικό μέλλον.
Αναλυτής Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων στην TIAA, Γκλέντεϊλ (Υβριδική εργασία)
Υποστήριξη των επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών της TIAA με ανάλυση αγορών, συντονισμό συναλλαγών, αναφορές απόδοσης και συζήτηση επενδυτικών στρατηγικών με πελάτες.
Περιγραφή
- Προετοιμασία αναφορών καταπιστευματικών χαρτοφυλακίων για πελάτες και διοίκηση.
- Παρουσίαση της απόδοσης χαρτοφυλακίων και επενδυτικών στρατηγικών σε συναντήσεις επισκόπησης με πελάτες.
- Υποστήριξη των Διαχειριστών Χαρτοφυλακίων στην εκτέλεση και επαλήθευση συναλλαγών μετοχών, ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων.
- Παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων των χαρτοφυλακίων και της συμμόρφωσης με τις δηλώσεις επενδυτικής πολιτικής των πελατών.
- Συζήτηση με πελάτες για τη σύνθεση και την απόδοση χαρτοφυλακίων, καθώς και για επενδυτικές στρατηγικές.
- Αξιολόγηση τάσεων της αγοράς, του κλάδου και κινδύνου, ώστε να διαμορφώνονται προτάσεις προσαρμογής χαρτοφυλακίων.
- Παρουσίαση επενδυτικών προτάσεων σε πελάτες μαζί με τους Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων.
- Παρακολούθηση της επανεξισορρόπησης χαρτοφυλακίων και υποστήριξη στην επίλυση ζητημάτων εξυπηρέτησης πελατών.
- Συλλογή βασικών πληροφοριών πελατών με την TCSG για την υποστήριξη της επίλυσης αιτημάτων εξυπηρέτησης.
- Υποβολή αιτημάτων εξυπηρέτησης πελατών μέσω του Salesforce CRM και συντονισμός μεταξύ της TCSG, των πελατών και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων.
- Συντήρηση βάσεων δεδομένων διαχείρισης περιουσίας και αρχείων πελατών.
- Διενέργεια έρευνας και πρόβλεψης ζημιών, όπως απαιτείται.
- Ενημέρωση για τις κεφαλαιαγορές και τον κλάδο διαχείρισης επενδύσεων.
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
- Προτιμάται η άδεια FINRA Series 65· οι υποψήφιοι χωρίς την άδεια μπορούν να την αποκτήσουν εντός 90 ημερών.
- Γνώση επενδύσεων από αρχάριο έως μεσαίο επίπεδο.
- Προτιμάται πτυχίο πανεπιστημίου.
- Προσοχή στη λεπτομέρεια.
- Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα ιεράρχησης εργασιών.
- Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης σχέσεων και εμπειρία στην άμεση επαφή με πελάτες.
- Αυτοπαρακίνηση και ανάληψη πρωτοβουλιών, με δυνατότητα εργασίας υπό ελάχιστη επίβλεψη.
- Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας τόσο ανεξάρτητα όσο και ως μέλος ομάδας.
- Εξαιρετικές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
- Ισχυρές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
- Ικανότητα ανάλυσης και ιεράρχησης μεγάλου όγκου πληροφοριών, ενώ διαχειρίζεστε πολλαπλές προτεραιότητες.
- Απόκτηση όλων των απαιτούμενων αδειών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης.
Παροχές
- Πρόγραμμα συνταξιοδότησης.
- Παροχές υγείας, ευεξίας και ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
- Ευκαιρίες μάθησης και διαδρομές επαγγελματικής ανάπτυξης.
- Ενδέχεται να διατίθενται κίνητρα που συνδέονται με την απόδοση, ανάλογα με τον ρόλο.
- Χώρος εργασίας χωρίς ναρκωτικά και κάπνισμα.
- Εύλογες προσαρμογές για υποψηφίους με αναπηρία.