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Sponsor für H1B-VisumFinanzenVermögensverwaltungVersicherungen
TIAA ist ein Finanzdienstleistungs- und Versicherungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Altersvorsorge, Vermögensverwaltung und langfristiger finanzieller Sicherheit. Das Angebot umfasst Rentenversicherungen, individuelle Altersvorsorgekonten, Investmentmanagement und persönliche Finanzberatung für Privatpersonen und institutionelle Kunden. TIAA wurde 1918 gegründet, verbindet seine Expertise im Bereich Altersvorsorge mit verantwortungsbewusstem Investieren und verwaltet ein Vermögen von 1,2 Billionen US-Dollar. Damit unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Planung eines verlässlichen lebenslangen Einkommens und einer finanziell zuversichtlicheren Zukunft.
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Stellen im Unternehmen

TIAA-Portfolioanalyst, Glendale (Hybrid)

Unterstützen Sie bei TIAA Kundenportfolios durch Marktanalysen, Handelskoordination und Performanceberichte. Besprechen Sie Anlagestrategien mit Kunden und tragen Sie zur Betreuung ihrer Investments bei.

USVereinigte StaatenCOColoradoCTConnecticut
81.900 $ – 92.900 $ / Jahr
HybridVollzeitJuniorMittlere StufeKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: EnglischAnalyst

Beschreibung

  • Erstellen Sie Treuhand-Portfolioberichte für Kunden und die Geschäftsleitung.
  • Präsentieren Sie die Portfolio-Performance und Anlagestrategien bei Kunden-Reviewgesprächen.
  • Unterstützen Sie Portfoliomanager bei der Ausführung und Prüfung von Aktien-, Anleihen- und Investmentfonds-Transaktionen.
  • Überwachen Sie Portfoliovermögen und die Einhaltung der Anlagegrundsätze der Kunden.
  • Besprechen Sie die Portfolioausrichtung, die Performance und Anlagestrategien mit Kunden.
  • Bewerten Sie Markt-, Branchen- und Risikotrends, um Empfehlungen zu Portfolioanpassungen zu unterstützen.
  • Präsentieren Sie Kunden gemeinsam mit Portfoliomanagern Anlageempfehlungen.
  • Verfolgen Sie Portfolio-Umschichtungen und helfen Sie, Probleme im Kundenservice zu lösen.
  • Erfassen Sie mit TCSG wichtige Kundeninformationen, um die Lösung von Serviceanliegen zu unterstützen.
  • Reichen Sie Kundenserviceanfragen über Salesforce CRM ein und koordinieren Sie deren Bearbeitung zwischen TCSG, Kunden und dem Portfoliomanagement.
  • Pflegen Sie Datenbanken für die Vermögensverwaltung und Kundenunterlagen.
  • Führen Sie bei Bedarf Recherchen und Verlustprognosen durch.
  • Halten Sie sich über die Kapitalmärkte und die Investmentmanagementbranche auf dem Laufenden.

Anforderungen

  • Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich.
  • Die FINRA-Lizenz der Serie 65 ist von Vorteil; Bewerber ohne diese Lizenz können sie innerhalb von 90 Tagen erwerben.
  • Grundlegende bis mittlere Kenntnisse im Anlagebereich.
  • Ein Bachelorabschluss ist von Vorteil.
  • Sorgfalt und Genauigkeit.
  • Ausgeprägtes Organisationstalent und die Fähigkeit, Aufgaben zu priorisieren.
  • Ausgeprägte Fähigkeiten im Beziehungsmanagement und Erfahrung im direkten Kundenkontakt.
  • Eigeninitiative und proaktive Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, mit minimaler Aufsicht zu arbeiten.
  • Fähigkeit, sowohl selbstständig als auch im Team effektiv zu arbeiten.
  • Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
  • Ausgeprägte Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten.
  • Fähigkeit, große Informationsmengen zu analysieren und zu priorisieren und dabei mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen.
  • Alle erforderlichen Lizenzen innerhalb von 30 Tagen nach Arbeitsbeginn erwerben.

Zusatzleistungen

  • Altersvorsorgeprogramm.
  • Angebote in den Bereichen Gesundheit, Wohlbefinden und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
  • Lernangebote und Entwicklungsmöglichkeiten.
  • Je nach Position können leistungsbezogene Anreize verfügbar sein.
  • Drogen- und rauchfreier Arbeitsplatz.
  • Angemessene Vorkehrungen für Bewerber mit Behinderungen.

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