TIAA 是一家專注於退休規劃、財富管理與長期財務保障的金融服務及保險公司。其產品與服務包括年金、個人退休帳戶、投資管理，以及為個人與機構客戶提供的個人化財務指導。TIAA 成立於 1918 年，將退休領域的專業經驗與負責任的投資理念相結合，管理 1.2 兆美元資產，協助客戶規劃可靠的終身收入，打造更具信心的財務未來。
TIAA 投資組合分析師，格倫代爾（混合辦公）
在 TIAA 協助管理客戶投資組合，工作涵蓋市場分析、交易協調、績效報告，以及與客戶討論投資策略。
說明
- 為客戶及管理階層準備信託投資組合報告。
- 在客戶定期檢視會議中，說明投資組合績效與投資策略。
- 協助投資組合經理執行並核對股票、債券及共同基金交易。
- 追蹤投資組合資產，並確認是否符合客戶投資政策聲明。
- 與客戶討論投資組合配置、績效及投資策略。
- 評估市場、產業及風險趨勢，作為投資組合調整建議的依據。
- 與投資組合經理一同向客戶說明投資建議。
- 追蹤投資組合再平衡，並協助處理客戶服務問題。
- 與 TCSG 蒐集重要客戶資訊，以協助解決服務問題。
- 透過 Salesforce CRM 提交客戶服務需求，並協調 TCSG、客戶及投資組合管理團隊。
- 維護財富管理資料庫及客戶紀錄。
- 視需要進行研究及損失預測。
- 持續掌握資本市場及投資管理產業動態。
職位要求
- 至少兩年金融服務業經驗。
- 具備 FINRA Series 65 證照者優先；未持證者可在 90 天內取得。
- 具備初階至中階投資知識。
- 具備學士學位者優先。
- 注重細節。
- 組織能力佳，能妥善安排工作優先順序。
- 具備良好的人際關係管理能力及客戶應對經驗。
- 積極主動、自我激勵，能在最低限度監督下工作。
- 能獨立作業，也能在團隊中有效合作。
- 具備優異的書面及口頭溝通能力。
- 具備良好的組織及時間管理能力。
- 能分析大量資訊並排定優先順序，同時處理多項工作。
- 須於到職日起 30 天內取得所有必要證照。
福利待遇
- 退休計畫。
- 健康、身心健康及工作生活平衡相關方案。
- 學習機會及發展途徑。
- 依職務而定，可能提供與績效連動的獎勵。
- 工作場所禁用毒品並禁止吸菸。
- 為身心障礙應徵者提供合理便利措施。