客戶金融服務專員（混合辦公）—聖布魯諾德蒙塔維爾
為 Desjardins 會員及顧問回應需求，並推薦金融解決方案。 參與投資、融資及保障服務的銷售工作。
說明
- 與顧問密切合作，為會員和客戶提供個人化支援。
- 協助顧問提供服務並維護業務關係。
- 依照行動計畫，及時滿足會員和客戶的即時需求，提供投資、融資及保障方面的解決方案。
- 遵循組織標準和程序，維護會員與客戶滿意度及服務品質。
- 為業務發展提供重要支援。
- 以細心、優質的服務協助會員和客戶。
- 為例行交易準備方案。
- 依據會員和客戶的需求，以及現行策略和實務，支援產品與服務的銷售。
- 依照每位會員或客戶的需求調整服務方式。
- 回覆客戶需求、完成相關任務和調查，並推薦合適的解決方案。
- 協助同事安排日程和管理電子郵件。
- 推薦符合會員和客戶需求與期望的選項。
- 引導會員和客戶選擇並使用符合其自主程度及自動化偏好的工具與服務管道。
- 發掘業務機會並參與銷售拓展計畫。
職位要求
- 專科文憑。
- 至少三年相關經驗。
- 亦可考慮其他學歷與相關經驗的組合。
- 由魁北克金融市場管理局（Autorité des marchés financiers）核發的共同基金代表證書。
- 須具備法語知識。
- 能夠理解資產管理所使用的財務文件。
- 了解信用合作社會員的產品與服務、Desjardins 商業中心、各組成單位和經銷網絡提供的服務，以及競爭對手的產品與服務。
- 了解如何在系統中輸入財務資料。
- 了解《金融產品與服務分銷法》的合規要求。
- 理解合作金融服務的原則與理念。
- 了解投資和融資業務程序。
- 了解便利類產品與服務程序，包括自動化和人工協助交易。
- 了解開戶、加購產品與服務，以及 Accord D 融資的程序。
- 每週可工作一個晚班。
- 行動力強。
- 溝通能力良好。
- 以客戶為重。
- 能與不同背景的人合作。
- 擅長人際互動。
- 學習敏捷。
- 能靈活因應不同情境。
福利待遇
- 具競爭力的薪資和年度獎金。
- 到職第一年起可享有四週彈性休假。
- 確定給付退休金計畫，提供可預期且穩定的退休收入。
- 團體保險，包括遠距醫療服務。
- 補助健康與保健費用及遠距辦公設備費用。
- 招募流程的任何階段均可依需求提供便利措施。
