客户金融服务专员（混合办公）—圣布鲁诺德蒙塔维尔
为 Desjardins 会员及顾问回应需求并推荐金融解决方案。 参与投资、融资和保障服务的销售工作。
描述
- 与顾问密切合作，为会员和客户提供个性化支持。
- 协助顾问提供服务并维护业务关系。
- 根据行动计划，及时满足会员和客户的即时需求，为其提供投资、融资和保障方面的解决方案。
- 遵循组织标准和流程，维护会员与客户满意度及服务质量。
- 为业务发展提供重要支持。
- 以细致、优质的服务协助会员和客户。
- 为常规交易准备方案。
- 根据会员和客户的需求以及当前策略和实践，支持产品与服务的销售。
- 根据每位会员或客户的需求调整服务方式。
- 回应客户请求，完成相关任务和调查，并推荐合适的解决方案。
- 协助同事安排日程和管理电子邮件。
- 推荐符合会员和客户需求与期望的选项。
- 指导会员和客户选择并使用符合其自主程度和自动化偏好的工具与服务渠道。
- 发现业务机会并参与销售拓展计划。
任职要求
- 大专文凭。
- 至少三年相关经验。
- 也可考虑其他学历与相关经验组合。
- 由魁北克金融市场管理局（Autorité des marchés financiers）颁发的共同基金代表证书。
- 要求具备法语知识。
- 能够理解资产管理中使用的财务文件。
- 了解信用合作社会员产品与服务、Desjardins 商业中心、各组成单位和分销网络提供的服务，以及竞争对手的产品与服务。
- 了解如何在系统中录入财务数据。
- 了解《金融产品与服务分销法》的合规要求。
- 理解合作金融服务的原则与理念。
- 了解投资和融资业务流程。
- 了解便利类产品与服务的流程，包括自动化和人工协助交易。
- 了解开户、交叉销售产品与服务以及 Accord D 融资的流程。
- 每周可工作一个晚班。
- 行动力强。
- 沟通能力出色。
- 以客户为中心。
- 能够与不同背景的人合作。
- 善于人际交往。
- 学习敏捷。
- 能灵活应对不同情境。
福利待遇
- 具有竞争力的薪资和年度奖金。
- 入职第一年即可享有四周弹性假期。
- 固定收益养老金计划，提供可预测且稳定的退休收入。
- 团体保险，包括远程医疗服务。
- 报销健康与保健费用以及远程办公设备费用。
- 招聘流程的任何阶段均可按需提供便利安排。
