客户金融服务专员
为 Desjardins 会员和顾问提供金融服务支持及个性化建议。 了解会员需求并推荐合适方案，助力业务发展。
描述
- 与顾问合作，为会员和客户提供个性化服务。
- 协助顾问提供服务并维护稳固的业务关系。
- 针对眼前需求，及时提供简单明了的投资、融资和保障方案。
- 按照组织标准和流程，保持服务质量并提升会员满意度。
- 支持业务拓展活动。
- 为会员和客户提供协助，确保优质的客户服务。
- 为常规交易准备方案。
- 协助销售符合会员需求和当前策略的产品与服务。
- 根据每位会员或客户的需求调整服务方式。
- 回应咨询、完成调研和相关任务，并推荐合适的解决方案。
- 协助同事管理日历和电子邮件。
- 推荐符合会员和客户需求及期望的选项。
- 引导会员和客户选择符合其自主办理和自动化偏好的工具与服务渠道。
- 发现业务机会并参与销售拓展计划。
任职要求
- 大专学历证明（大学专科研究文凭）。
- 至少三年相关经验。
- 其他学历与相关经验组合也可考虑。
- 由魁北克金融市场管理局（Autorité des marchés financiers）颁发的共同基金代表证书。
- 须具备法语能力。
- 注重行动与执行。
- 善于有效沟通。
- 以客户为中心。
- 尊重差异。
- 人际交往能力强。
- 学习能力强。
- 能够适应不同情况。
福利待遇
- 具有竞争力的薪资和年度奖金。
- 入职第一年起享有四周灵活假期。
- 固定收益养老金计划，提供可预期且稳定的退休收入。
- 团体保险，包括远程医疗服务。
- 报销健康与身心 wellness 支出及远程办公设备费用。