客戶金融服務專員
為 Desjardins 會員與顧問提供金融服務支援及量身建議。 了解會員需求並推薦合適方案，協助拓展業務。
說明
- 與顧問合作，為會員及客戶提供個人化服務。
- 協助顧問提供服務並維繫穩固的業務關係。
- 針對當下需求，及時提供簡明的投資、融資與保障方案。
- 依照組織標準與程序維持服務品質及會員滿意度。
- 支援業務拓展活動。
- 協助會員及客戶，提供優質的客戶服務。
- 為例行交易準備方案。
- 協助銷售符合會員需求及現行策略的產品與服務。
- 依照每位會員或客戶的需求調整服務方式。
- 回覆需求、完成研究與任務，並推薦合適的解決方案。
- 協助同事管理行事曆與電子郵件。
- 推薦符合會員及客戶需求與期望的選項。
- 引導會員及客戶選擇符合其自主性與自動化偏好的工具和服務管道。
- 發掘業務機會並參與銷售拓展計畫。
職位要求
- 大專學歷證明（大學專科研究文憑）。
- 至少三年相關經驗。
- 其他學歷與相關經驗組合亦可納入考量。
- 由魁北克金融市場管理局（Autorité des marchés financiers）核發的共同基金代表證書。
- 須具備法語能力。
- 積極採取行動。
- 溝通表達有效。
- 以客戶為重。
- 尊重差異。
- 善於人際互動。
- 學習迅速。
- 能適應不同情況。
福利待遇
- 具競爭力的薪資與年度獎金。
- 入職第一年起享有四週彈性假期。
- 確定給付退休金計畫，提供可預期且穩定的退休收入。
- 團體保險，包含遠距醫療服務。
- 補助健康與身心 wellness 費用及遠距工作設備。