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Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.
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Empleos de la empresa

Agente de servicios financieros para clientes

Brinda apoyo a los miembros y asesores de Desjardins con solicitudes de servicios financieros y recomendaciones personalizadas. Contribuye al desarrollo del negocio identificando las necesidades de los miembros y sugiriendo soluciones pertinentes.

CACanadáHíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: francésPlanificación y análisis financiero

Descripción

  • Colabora con los asesores para ofrecer un servicio personalizado a los miembros y clientes.
  • Ayuda a los asesores a prestar servicios y mantener relaciones comerciales sólidas.
  • Atiende las necesidades inmediatas con opciones claras y oportunas de inversión, financiación y protección.
  • Mantiene la calidad del servicio y la satisfacción de los miembros conforme a las normas y procedimientos de la organización.
  • Apoya las actividades de desarrollo del negocio.
  • Asiste a los miembros y clientes y ofrece una excelente atención al cliente.
  • Prepara ofertas para transacciones habituales.
  • Apoya la venta de productos y servicios que respondan a las necesidades de los miembros y a las estrategias vigentes.
  • Adapta el enfoque de servicio a las necesidades de cada miembro o cliente.
  • Responde a solicitudes, realiza investigaciones y tareas, y recomienda soluciones adecuadas.
  • Ayuda a sus compañeros a gestionar calendarios y correos electrónicos.
  • Recomienda opciones que se ajusten a las necesidades y expectativas de los miembros y clientes.
  • Orienta a los miembros y clientes para que elijan herramientas y canales de servicio acordes con sus preferencias de autonomía y automatización.
  • Identifica oportunidades de negocio y contribuye a las iniciativas de desarrollo de ventas.

Requisitos

  • Certificado de estudios universitarios de ciclo corto (Attestation of Collegial Studies).
  • Al menos tres años de experiencia pertinente.
  • Se pueden considerar otras combinaciones de formación y experiencia pertinente.
  • Certificado de representante de fondos de inversión expedido por la Autorité des marchés financiers.
  • Se requiere dominio del francés.
  • Orientación a la acción.
  • Comunicación eficaz.
  • Orientación al cliente.
  • Valora la diversidad.
  • Habilidad para las relaciones interpersonales.
  • Aprendizaje rápido.
  • Capacidad de adaptación.

Beneficios

  • Salario competitivo y bonificación anual.
  • Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año.
  • Plan de pensiones de prestación definida que proporciona ingresos previsibles y estables durante la jubilación.
  • Seguro colectivo, incluida la telemedicina.
  • Reembolso de gastos de salud y bienestar y del equipo para teletrabajar.

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Ayuda a los miembros de Desjardins a avanzar hacia sus objetivos financieros con asesoramiento personalizado y recomendaciones de productos. Cultiva relaciones con los clientes y asesóralos sobre inversiones, préstamos, seguros y estrategias financieras prudentes.

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