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Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.
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Asesor de finanzas personales – Desjardins

Asesora a los miembros de Desjardins sobre inversiones, financiación y seguros adaptados a sus objetivos financieros. Construye relaciones de confianza con los clientes y desarrolla estrategias integrales junto con especialistas internos.

CACanadáHíbridoTiempo completoJuniorIntermedioIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: francésPlanificación y análisis financiero

Descripción

  • Construye relaciones duraderas y de confianza con los miembros y clientes.
  • Comprende sus necesidades y ofrece asesoramiento acorde con su situación financiera.
  • Oriéntalos hacia soluciones que respalden sus objetivos financieros.
  • Recomienda productos de inversión, préstamos y seguros.
  • Actúa como especialista en financiación de la caisse y como recurso para tus colegas.
  • Equilibra la satisfacción de los clientes y los objetivos comerciales con la rentabilidad y una gestión prudente del riesgo.
  • Colabora con socios y especialistas para desarrollar estrategias integrales.
  • Asesora a los clientes sobre estrategias financieras y aclara los resultados que pueden esperar.
  • Gestiona las relaciones con los clientes y evalúa su satisfacción y la calidad del servicio.
  • Haz seguimiento con los clientes e identifica oportunidades para mejorar el servicio.
  • Mantente al día sobre los servicios financieros, la evolución de los mercados y las prácticas del sector.
  • Participa en actividades de divulgación comunitaria y representa localmente a la caisse.

Requisitos

  • Diploma universitario de ciclo corto en un campo relacionado.
  • Al menos dos años de experiencia pertinente.
  • Se pueden considerar otras combinaciones de formación y experiencia pertinente.
  • Certificado de representante de fondos de inversión de la Autorité des marchés financiers.
  • Se requiere dominio del francés.
  • Capacidad para lograr resultados.
  • Sólidas habilidades interpersonales.

Beneficios

  • Salario competitivo y bonificación anual.
  • Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año.
  • Plan de pensiones de prestación definida que proporciona ingresos previsibles durante la jubilación.
  • Seguro colectivo, incluida la telemedicina.
  • Reembolso de gastos de salud y bienestar y de equipos para teletrabajo.

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