LogoFresh Jobs Ahead
Desjardins
Desjardins
Bảo hiểmNgân hàngTài chính
Desjardins là một hợp tác xã tài chính Bắc Mỹ phục vụ cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trên khắp Canada. Các dịch vụ của tổ chức bao gồm ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, thẻ tín dụng, khoản vay thế chấp, các khoản vay, tiết kiệm và đầu tư, cùng bảo hiểm ô tô và nhà ở. Desjardins kết hợp dịch vụ tài chính và bảo hiểm với mô hình hợp tác xã, trong đó thành viên có vai trò tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời chú trọng đầu tư có trách nhiệm, hỗ trợ kinh tế địa phương, gắn kết cộng đồng và phát triển thanh thiếu niên.
LinkedIn
Việc làm tại công ty

Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân – Desjardins

Tư vấn cho thành viên Desjardins về các giải pháp đầu tư, tài trợ và bảo hiểm phù hợp với mục tiêu tài chính của họ. Xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng và phối hợp cùng các chuyên gia nội bộ để phát triển chiến lược tổng thể.

CACanadaKết hợpToàn thời gianSơ cấpTrung cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng PhápLập kế hoạch và phân tích tài chính

Mô tả

  • Xây dựng mối quan hệ lâu dài, đáng tin cậy với thành viên và khách hàng.
  • Tìm hiểu nhu cầu và đưa ra lời khuyên phù hợp với tình hình tài chính của họ.
  • Hướng dẫn họ lựa chọn các giải pháp hỗ trợ mục tiêu tài chính.
  • Đề xuất các sản phẩm đầu tư, cho vay và bảo hiểm.
  • Đóng vai trò chuyên gia tài trợ của quỹ tín dụng và hỗ trợ đồng nghiệp.
  • Cân bằng sự hài lòng của khách hàng và mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận cùng việc quản lý rủi ro thận trọng.
  • Phối hợp với các đối tác và chuyên gia để xây dựng chiến lược tổng thể.
  • Tư vấn cho khách hàng về chiến lược tài chính và làm rõ kết quả dự kiến.
  • Quản lý mối quan hệ khách hàng và đánh giá mức độ hài lòng cũng như chất lượng dịch vụ.
  • Theo dõi khách hàng và xác định cơ hội cải thiện dịch vụ.
  • Cập nhật kiến thức về dịch vụ tài chính, diễn biến thị trường và thông lệ trong ngành.
  • Tham gia các hoạt động gắn kết cộng đồng và đại diện cho quỹ tín dụng tại địa phương.

Yêu cầu

  • Bằng cao đẳng trong lĩnh vực liên quan.
  • Ít nhất hai năm kinh nghiệm phù hợp.
  • Có thể xem xét các kết hợp khác giữa trình độ học vấn và kinh nghiệm phù hợp.
  • Chứng chỉ đại diện quỹ tương hỗ do Cơ quan Thị trường Tài chính cấp.
  • Yêu cầu thành thạo tiếng Pháp.
  • Có khả năng đạt được kết quả.
  • Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt.

Phúc lợi

  • Mức lương cạnh tranh và thưởng hằng năm.
  • Bốn tuần nghỉ phép linh hoạt ngay từ năm đầu tiên.
  • Chương trình hưu trí quyền lợi xác định, mang lại khoản thu nhập hưu trí ổn định.
  • Bảo hiểm nhóm, bao gồm dịch vụ y tế từ xa.
  • Hoàn trả chi phí chăm sóc sức khỏe và thiết bị làm việc từ xa.

Việc làm liên quan

Desjardins

Chuyên viên tư vấn tài chính, khách hàng được phân công — Rimouski

Desjardins
Bảo hiểmNgân hàngTài chính
CACanadaKết hợpToàn thời gianSơ cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng PhápLập kế hoạch và phân tích tài chính

Tư vấn cho thành viên và khách hàng của Desjardins về mục tiêu tài chính, phương án tài trợ, tín dụng, khoản vay và bảo hiểm. Vị trí toàn thời gian theo hình thức kết hợp, làm việc tại Rimouski.

Mở
Desjardins

Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân – Rimouski (Hybrid)

Desjardins
Bảo hiểmNgân hàngTài chính
CACanadaKết hợpToàn thời gianSơ cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng PhápLập kế hoạch và phân tích tài chính

Xây dựng mối quan hệ với thành viên và đề xuất các giải pháp tài chính, vay vốn và bảo hiểm trong vai trò Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân của Desjardins. Vị trí kết hợp làm việc tại văn phòng và từ xa, đặt tại Rimouski, Canada.

Mở
Desjardins

Chuyên viên dịch vụ tài chính khách hàng

Desjardins
Bảo hiểmNgân hàngTài chính
CACanadaKết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng PhápLập kế hoạch và phân tích tài chính

Hỗ trợ hội viên và cố vấn Desjardins xử lý yêu cầu dịch vụ tài chính, đồng thời đưa ra đề xuất phù hợp. Góp phần phát triển kinh doanh bằng cách xác định nhu cầu của hội viên và gợi ý giải pháp liên quan.

Mở
Desjardins

Chuyên viên dịch vụ tài chính khách hàng (Hybrid) — Saint-Bruno-de-Montarville

Desjardins
Bảo hiểmNgân hàngTài chính
CACanadaKết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng PhápLập kế hoạch và phân tích tài chính

Hỗ trợ thành viên và cố vấn Desjardins bằng cách giải đáp yêu cầu và đề xuất giải pháp tài chính. Đóng góp vào hoạt động bán hàng về đầu tư, tài trợ và bảo vệ.

Mở
Desjardins

Chuyên viên dịch vụ khách hàng tài chính

Desjardins
Bảo hiểmNgân hàngTài chính
CACanadaKết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng PhápLập kế hoạch và phân tích tài chính

Hỗ trợ thành viên và cố vấn của Desjardins về yêu cầu dịch vụ, giao dịch hằng ngày và các giải pháp tài chính phù hợp. Góp phần phát triển kinh doanh, đồng thời mang đến trải nghiệm khách hàng chất lượng cao.

Mở