個人向けファイナンシャルアドバイザー – Desjardins
Desjardinsの会員に、財務目標に合わせた投資、融資、保険のソリューションを提案します。 会員との信頼関係を築き、社内の専門家と連携して総合的な戦略を策定します。
仕事内容
- 会員や顧客と長期的な信頼関係を築く。
- ニーズを把握し、財務状況に合った助言を行う。
- 財務目標の達成を支えるソリューションへと導く。
- 投資、ローン、保険商品を提案する。
- 信用組合の融資専門家として、同僚を支援する。
- 収益性と慎重なリスク管理に配慮しながら、顧客満足と事業目標の両立を図る。
- パートナーや専門家と協力し、総合的な戦略を策定する。
- 顧客に財務戦略を助言し、期待される成果を明確にする。
- 顧客との関係を管理し、満足度とサービス品質を評価する。
- 顧客をフォローアップし、サービス改善の機会を見つける。
- 金融サービス、市場動向、業界慣行に関する最新情報を把握する。
- 地域社会への働きかけに参加し、地域で信用組合を代表する。
応募要件
- 関連分野の大学・短大等の卒業資格。
- 関連する実務経験が2年以上あること。
- 学歴と関連する実務経験の別の組み合わせも考慮される場合がある。
- Autorité des marchés financiersの投資信託販売員資格。
- フランス語能力が必須。
- 成果を上げる力。
- 優れた対人スキル。
福利厚生
- 競争力のある給与と年次賞与。
- 入社初年度から4週間の柔軟な休暇。
- 退職後に予測可能な収入を提供する確定給付型年金制度。
- 遠隔医療を含む団体保険。
- 健康・ウェルネス費用および在宅勤務機器の費用補助。
