金融サービス担当（ハイブリッド勤務）—サン＝ブルノ＝ド＝モンタルヴィル
Desjardinsの会員やアドバイザーからの依頼に対応し、金融ソリューションを提案します。 投資、融資、保障サービスの販売に携わります。
仕事内容
- アドバイザーと緊密に連携し、会員や顧客に個別対応のサポートを提供します。
- アドバイザーによるサービス提供と取引関係の維持を支援します。
- 行動計画に沿って、投資、融資、保障に関する解決策を迅速に提示し、会員や顧客の当面のニーズに応えます。
- 組織の基準と手順に従い、会員と顧客の満足度およびサービス品質を維持します。
- 事業開発を幅広く支援します。
- 丁寧で質の高いサービスを通じて会員や顧客をサポートします。
- 定型取引の提案を準備します。
- 会員や顧客のニーズ、現行の戦略や実務に基づき、商品やサービスの販売を支援します。
- 会員や顧客それぞれのニーズに合わせてサービスの方法を調整します。
- 顧客からの依頼に対応し、関連業務や調査を行い、適切な解決策を提案します。
- 同僚の日程調整やメール管理を支援します。
- 会員や顧客のニーズと期待に合う選択肢を提案します。
- 会員や顧客が希望する自立度や自動化の程度に合ったツールやサービス窓口を選び、利用できるよう案内します。
- ビジネス機会を見つけ、販売促進の取り組みに参加します。
応募要件
- 大学レベルの修了証明書。
- 関連業務の経験3年以上。
- 資格と関連経験の別の組み合わせも考慮される場合があります。
- ケベック金融市場庁（Autorité des marchés financiers）が発行する投資信託販売員資格。
- フランス語の知識が必要です。
- 資産管理で使用する財務書類を理解できること。
- 信用組合会員向けの商品やサービス、Desjardinsのビジネスセンター、各部門および販売網が提供するもの、ならびに競合他社の提供内容に関する知識。
- システムへの財務データ入力に関する知識。
- 「金融商品およびサービスの販売に関する法律」の遵守に関する知識。
- 協同組合型金融サービスの原則と理念への理解。
- 投資および融資業務の手順に関する知識。
- 自動取引や担当者による取引を含む、利便性向上を目的とした商品・サービスの手順に関する知識。
- 口座開設、追加の商品・サービスの販売、Accord D融資の手順に関する知識。
- 週1回、夕方の勤務が可能であること。
- 自ら行動できること。
- 効果的なコミュニケーション能力。
- 顧客重視の姿勢。
- 多様な考え方を尊重して協働する力。
- 対人関係を円滑に築く力。
- 素早く学ぶ力。
- 状況に応じて柔軟に対応する力。
福利厚生
- 競争力のある給与と年次賞与。
- 入社1年目から4週間の柔軟な休暇。
- 予測可能で安定した退職後の収入を提供する確定給付型年金制度。
- 遠隔診療を含む団体保険。
- 健康・ウェルネス費用および在宅勤務機器の費用補助。
- 採用プロセスのどの段階でも、申し出に応じて必要な配慮を提供します。
