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Desjardins è una cooperativa finanziaria nordamericana che offre servizi a privati, imprese e comunità in tutto il Canada. La sua offerta comprende servizi bancari personali e aziendali, carte di credito, mutui, prestiti, prodotti di risparmio e investimento, nonché assicurazioni per auto e abitazione. L’organizzazione combina servizi finanziari e assicurativi con un modello cooperativo che consente ai membri di partecipare ai processi decisionali, ponendo inoltre l’accento sugli investimenti responsabili, sul sostegno all’economia locale, sul coinvolgimento della comunità e sullo sviluppo dei giovani.
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Offerte dell’azienda

Agente o agente di servizi finanziari alla clientela (ibrido) — Saint-Bruno-de-Montarville

Offri supporto ai soci e ai consulenti Desjardins, rispondendo alle richieste e consigliando soluzioni finanziarie. Contribuisci alle vendite di servizi di investimento, finanziamento e protezione.

CACanadaIbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: francesePianificazione e analisi finanziaria

Descrizione

  • Offrire un supporto personalizzato a soci e clienti, lavorando a stretto contatto con i consulenti.
  • Supportare i consulenti nell’erogazione dei servizi e nel mantenimento dei rapporti commerciali.
  • Soddisfare le esigenze immediate di soci e clienti con soluzioni tempestive per investimenti, finanziamenti e protezione, in linea con il piano d’azione.
  • Mantenere la soddisfazione di soci e clienti e la qualità del servizio seguendo gli standard e le procedure dell’organizzazione.
  • Fornire un contributo significativo allo sviluppo commerciale.
  • Assistere soci e clienti con un servizio attento e di alta qualità.
  • Preparare offerte per le operazioni di routine.
  • Supportare la vendita di prodotti e servizi in base alle esigenze di soci e clienti e alle strategie e pratiche correnti.
  • Adattare l’approccio al servizio alle esigenze di ogni socio o cliente.
  • Rispondere alle richieste dei clienti, svolgere le attività e le ricerche correlate e consigliare soluzioni adeguate.
  • Aiutare i colleghi a organizzare gli impegni e a gestire le e-mail.
  • Consigliare opzioni che soddisfino le esigenze e le aspettative di soci e clienti.
  • Guidare soci e clienti nella scelta e nell’uso di strumenti e canali di servizio adatti al livello di autonomia e automazione che preferiscono.
  • Individuare opportunità commerciali e partecipare alle iniziative di sviluppo delle vendite.

Requisiti

  • Attestato di studi collegiali (Attestation of Collegial Studies).
  • Almeno tre anni di esperienza pertinente.
  • Potranno essere considerate altre combinazioni di qualifiche ed esperienza pertinente.
  • Certificato di rappresentante di fondi comuni d’investimento rilasciato dall’Autorité des marchés financiers.
  • È richiesta la conoscenza del francese.
  • Capacità di comprendere i documenti finanziari utilizzati nella gestione patrimoniale.
  • Conoscenza dei prodotti e servizi per i soci delle casse, di quelli offerti dai centri aziendali Desjardins, dalle loro componenti e reti di distribuzione, e delle offerte della concorrenza.
  • Conoscenza dell’inserimento di dati finanziari nei sistemi.
  • Conoscenza della conformità alla legge sulla distribuzione di prodotti e servizi finanziari (An Act respecting the distribution of financial products and services).
  • Comprensione dei principi e della filosofia delle cooperative di servizi finanziari.
  • Conoscenza delle procedure per le attività di investimento e finanziamento.
  • Conoscenza delle procedure per i prodotti e servizi di comodità, comprese le operazioni automatizzate e assistite.
  • Conoscenza delle procedure per l’apertura di conti, la vendita di prodotti e servizi aggiuntivi e il finanziamento Accord D.
  • Disponibilità a lavorare una sera alla settimana.
  • Orientamento all’azione.
  • Efficaci capacità comunicative.
  • Orientamento al cliente.
  • Capacità di lavorare con prospettive diverse.
  • Abilità nei rapporti interpersonali.
  • Prontezza nell’apprendimento.
  • Adattabilità alle situazioni.

Benefit

  • Stipendio competitivo e bonus annuale.
  • Quattro settimane di ferie flessibili a partire dal primo anno.
  • Piano pensionistico a prestazioni definite che offre un reddito pensionistico prevedibile e stabile.
  • Assicurazione collettiva, inclusa la telemedicina.
  • Rimborso delle spese per salute e benessere e delle attrezzature per il telelavoro.
  • Sono disponibili misure di accomodamento su richiesta in qualsiasi fase del processo di selezione.

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Aiuta i soci Desjardins a perseguire i propri obiettivi finanziari con consulenze personalizzate e consigli sui prodotti. Crea relazioni con i clienti offrendo consulenza su investimenti, prestiti, assicurazioni e strategie finanziarie prudenti.

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