נציג שירותים פיננסיים ללקוחות
Desjardinsתמכו בעמיתים וביועצים של Desjardins בבקשות לשירותים פיננסיים ובהמלצות מותאמות. סייעו בפיתוח העסק באמצעות זיהוי צורכי העמיתים והצעת פתרונות רלוונטיים.
פתח
Desjardins היא קואופרטיב פיננסי בצפון אמריקה המשרת יחידים, עסקים וקהילות ברחבי קנדה. שירותיו כוללים בנקאות אישית ועסקית, כרטיסי אשראי, משכנתאות, הלוואות, חיסכון והשקעות, וכן ביטוח רכב ודירה. הארגון משלב שירותים פיננסיים וביטוחיים עם מודל קואופרטיבי המעניק לחברים תפקיד בקבלת ההחלטות, תוך דגש על השקעות אחראיות, תמיכה בכלכלה המקומית, מעורבות בקהילה ופיתוח צעירים.
נציג שירותים פיננסיים ללקוחות (עבודה היברידית) — סן-ברונו-דה-מונטרוויל
מתן תמיכה לחברי דז'רדן וליועצים באמצעות מענה לבקשות והמלצה על פתרונות פיננסיים. תרומה למכירות בתחומי ההשקעות, המימון וההגנה.
תיאור
- הענקת תמיכה אישית לחברים וללקוחות תוך עבודה צמודה עם היועצים.
- תמיכה ביועצים באספקת שירותים ובשמירה על קשרים עסקיים.
- מענה לצרכים המיידיים של חברים ולקוחות באמצעות פתרונות בזמן בתחומי ההשקעות, המימון וההגנה, בהתאם לתוכנית הפעולה.
- שמירה על שביעות רצון החברים והלקוחות ועל איכות השירות באמצעות הקפדה על תקני הארגון ונהליו.
- מתן תמיכה משמעותית לפיתוח עסקי.
- סיוע לחברים וללקוחות בשירות קשוב ואיכותי.
- הכנת הצעות לעסקאות שגרתיות.
- תמיכה במכירת מוצרים ושירותים בהתאם לצורכי החברים והלקוחות ולאסטרטגיות ולנהלים העדכניים.
- התאמת גישת השירות לצרכיו של כל חבר או לקוח.
- מענה לבקשות לקוחות, ביצוע משימות ומחקר קשורים והמלצה על פתרונות מתאימים.
- סיוע לעמיתים בארגון לוחות הזמנים ובניהול הדוא״ל.
- המלצה על אפשרויות העונות על צורכי החברים והלקוחות וציפיותיהם.
- הדרכת חברים ולקוחות בבחירה ובשימוש בכלים ובערוצי שירות המתאימים לרמת העצמאות והאוטומציה המועדפת עליהם.
- זיהוי הזדמנויות עסקיות והשתתפות ביוזמות לפיתוח מכירות.
דרישות
- תעודת לימודים אקדמיים קצרים.
- לפחות שלוש שנות ניסיון רלוונטי.
- ייתכן שיישקלו שילובים אחרים של כישורים וניסיון רלוונטי.
- תעודת נציג קרנות נאמנות מטעם רשות שוק ההון.
- ידיעת צרפתית היא חובה.
- יכולת להבין מסמכים פיננסיים המשמשים לניהול נכסים.
- היכרות עם מוצרים ושירותים לחברי הקופה, אלה שמציעים מרכזי העסקים של דז'רדן, יחידותיהם ורשתות ההפצה שלהם, וכן עם הצעות המתחרים.
- היכרות עם הזנת נתונים פיננסיים למערכות.
- היכרות עם עמידה בחוק העוסק בהפצת מוצרים ושירותים פיננסיים.
- הבנת העקרונות והפילוסופיה של קואופרטיבים לשירותים פיננסיים.
- היכרות עם נהלים לפעילויות השקעה ומימון.
- היכרות עם נהלים למוצרים ולשירותים נוחים, לרבות עסקאות אוטומטיות ועסקאות בסיוע נציג.
- היכרות עם נהלים לפתיחת חשבונות, למכירת מוצרים ושירותים נוספים ולמימון Accord D.
- זמינות לעבודה ערב אחד בשבוע.
- נטייה לפעולה.
- מיומנויות תקשורת יעילות.
- התמקדות בלקוחות.
- יכולת לעבוד עם אנשים מרקעים שונים.
- מיומנויות בין-אישיות.
- למידה מהירה.
- יכולת הסתגלות למצבים משתנים.
הטבות
- שכר תחרותי ובונוס שנתי.
- ארבעה שבועות של חופשה גמישה החל מהשנה הראשונה.
- תוכנית פנסיה המבוססת על הטבות מוגדרות ומעניקה הכנסה צפויה ויציבה בפרישה.
- ביטוח קבוצתי, לרבות שירותי רפואה מרחוק.
- החזר הוצאות בריאות ורווחה וציוד לעבודה מרחוק.
- התאמות זמינות לפי בקשה בכל שלב בתהליך הגיוס.
משרות קשורות
מנהל כספים
Venture Computers of Canada Inc.11 – 50 עובדים
הובלת הפעילות החשבונאית, הדיווח הכספי, השכר, העברות המס והבקרות הפנימיות בארגון שממוקם במרקהם. תיאום תהליכי הסגירה החודשית והשנתית ועבודה מול רואי חשבון חיצוניים.
פתח
נציג שירותים פיננסיים, שירות לקוחות
Desjardinsמתן תמיכה לחברי וליועצי דז'רדן בנושאי שירות, עסקאות יומיומיות ופתרונות פיננסיים מותאמים. תרומה לפיתוח העסקי תוך סיוע במתן חוויית לקוח איכותית.
פתח
יועץ פיננסי אישי בדז'רדן — תטפורד מיינס (היברידי)
Desjardinsעזרו לחברי דז'רדן להתקדם לעבר יעדיהם הפיננסיים באמצעות ייעוץ מותאם והמלצות על מוצרים. בנו קשרים עם לקוחות וייעצו בנושאי השקעות, הלוואות, ביטוח ואסטרטגיות פיננסיות אחראיות.
פתח
יועץ פיננסי אישי – דז'רדאן
Desjardinsייעצו לחברי דז'רדאן בנושאי השקעות, מימון וביטוח, בהתאם ליעדים הפיננסיים שלהם. בנו קשרי אמון עם לקוחות ופתחו אסטרטגיות משולבות בשיתוף מומחים פנימיים.
פתח