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Desjardins ist eine nordamerikanische Finanzgenossenschaft, die Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden in ganz Kanada betreut. Das Angebot umfasst unter anderem Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkarten, Hypotheken, Darlehen, Spar- und Anlageprodukte sowie Auto- und Hausratversicherungen. Die Organisation verbindet Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit einem genossenschaftlichen Modell, das den Mitgliedern eine Rolle bei der Entscheidungsfindung gibt, und legt zugleich Wert auf verantwortungsvolle Investitionen, die Unterstützung der lokalen Wirtschaft, gesellschaftliches Engagement und die Förderung junger Menschen.
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Kundenberater:in für Finanzdienstleistungen (Hybrid) — Saint-Bruno-de-Montarville

Unterstützen Sie Mitglieder und Berater:innen von Desjardins, indem Sie Anfragen beantworten und passende Finanzlösungen empfehlen. Tragen Sie zum Vertrieb von Anlage-, Finanzierungs- und Absicherungsleistungen bei.

CAKanadaHybridVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischErforderliche Sprache: FranzösischFinanzplanung und -analyse

Beschreibung

  • Bieten Sie Mitgliedern und Kund:innen persönliche Unterstützung und arbeiten Sie eng mit Berater:innen zusammen.
  • Unterstützen Sie Berater:innen bei der Erbringung von Dienstleistungen und der Pflege von Geschäftsbeziehungen.
  • Gehen Sie im Einklang mit dem Aktionsplan zeitnah auf den unmittelbaren Bedarf von Mitgliedern und Kund:innen in den Bereichen Anlage, Finanzierung und Absicherung ein.
  • Sichern Sie die Zufriedenheit der Mitglieder und Kund:innen sowie die Servicequalität, indem Sie organisatorische Standards und Verfahren einhalten.
  • Leisten Sie umfassende Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung.
  • Betreuen Sie Mitglieder und Kund:innen aufmerksam und mit hoher Servicequalität.
  • Erstellen Sie Angebote für routinemäßige Transaktionen.
  • Unterstützen Sie den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen entsprechend dem Bedarf der Mitglieder und Kund:innen sowie den aktuellen Strategien und Vorgehensweisen.
  • Richten Sie Ihren Serviceansatz auf den jeweiligen Bedarf der Mitglieder und Kund:innen aus.
  • Beantworten Sie Kundenanfragen, erledigen Sie damit verbundene Aufgaben und Recherchen und empfehlen Sie passende Lösungen.
  • Helfen Sie Kolleg:innen bei der Terminplanung und der Verwaltung ihrer E-Mails.
  • Empfehlen Sie Optionen, die den Bedürfnissen und Erwartungen der Mitglieder und Kund:innen entsprechen.
  • Beraten Sie Mitglieder und Kund:innen bei der Auswahl und Nutzung von Tools und Servicekanälen, die zu ihrem gewünschten Maß an Selbstständigkeit und Automatisierung passen.
  • Erkennen Sie Geschäftsmöglichkeiten und beteiligen Sie sich an Initiativen zur Vertriebsentwicklung.

Anforderungen

  • Abschluss eines Collegial Studies-Programms.
  • Mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung.
  • Andere Kombinationen aus Qualifikationen und einschlägiger Berufserfahrung können berücksichtigt werden.
  • Zertifikat als Fondsvermittler:in der Autorité des marchés financiers.
  • Französischkenntnisse sind erforderlich.
  • Finanzdokumente aus der Vermögensverwaltung verstehen können.
  • Kenntnisse der Produkte und Dienstleistungen für Mitglieder der Caisses, der Angebote der Geschäftszentren, Geschäftsbereiche und Vertriebsnetze von Desjardins sowie der Angebote von Wettbewerbern.
  • Kenntnisse zur Eingabe von Finanzdaten in Systeme.
  • Kenntnisse zur Einhaltung des Gesetzes über den Vertrieb von Finanzprodukten und -dienstleistungen.
  • Verständnis der Grundsätze und Philosophie von Finanzdienstleistungsgenossenschaften.
  • Kenntnisse der Verfahren für Anlage- und Finanzierungstätigkeiten.
  • Kenntnisse der Verfahren für praktische Produkte und Dienstleistungen, einschließlich automatisierter und unterstützter Transaktionen.
  • Kenntnisse der Verfahren zur Kontoeröffnung, zum Zusatzverkauf von Produkten und Dienstleistungen sowie zur Accord-D-Finanzierung.
  • Bereitschaft, einmal pro Woche abends zu arbeiten.
  • Handlungsorientierung.
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit.
  • Kundenorientierung.
  • Fähigkeit, mit unterschiedlichen Menschen und Perspektiven zusammenzuarbeiten.
  • Sicheres Gespür im Umgang mit anderen.
  • Schnelle Auffassungsgabe und Lernfähigkeit.
  • Anpassungsfähigkeit an Situationen.

Zusatzleistungen

  • Wettbewerbsfähiges Gehalt und jährlicher Bonus.
  • Vier Wochen flexibel planbarer Urlaub ab dem ersten Beschäftigungsjahr.
  • Leistungsorientierter Pensionsplan mit planbarem, stabilem Ruhestandseinkommen.
  • Gruppenversicherung einschließlich Telemedizin.
  • Erstattung von Gesundheits- und Wellnesskosten sowie von Kosten für Telearbeitsausstattung.
  • Auf Anfrage sind in jeder Phase des Einstellungsverfahrens angemessene Vorkehrungen möglich.

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Beraten Sie Mitglieder von Desjardins zu Anlage-, Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die auf ihre finanziellen Ziele abgestimmt sind. Bauen Sie vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf und entwickeln Sie gemeinsam mit internen Fachleuten ganzheitliche Strategien.

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