デジャルダン個人向けファイナンシャルアドバイザー — セトフォード・マインズ（ハイブリッド勤務）
デジャルダンの会員が財務目標に向かえるよう、一人ひとりに合わせた助言と商品を提案します。顧客との関係を築き、投資、融資、保険、堅実な資産管理戦略について助言します。
仕事内容
- 会員や顧客と長期にわたる信頼関係を築く。
- ニーズを把握し、それぞれの財務状況に合わせて助言する。
- 会員や顧客が財務目標の達成につながるソリューションを選べるよう支援する。
- 投資、融資、保険商品を提案する。
- caisse の融資専門担当者として、同僚を支援する。
- 顧客満足度と事業目標、収益性、慎重なリスク管理のバランスを取る。
- パートナーや専門家と連携し、総合的な戦略を策定する。
- 適切な戦略を提案し、期待される成果を説明する。
- 顧客との関係を管理し、満足度とサービス品質を評価する。
- 顧客をフォローアップし、改善の機会を見つける。
- 金融サービス、市場動向、業界慣行に関する最新情報を把握する。
- 地域社会への活動に参加し、地元で caisse を代表する。
応募要件
- 関連分野の学士号。
- 関連する実務経験が2年以上あること。
- 学歴と関連実務経験の同等の組み合わせも考慮される場合があります。
- 金融市場庁が発行する投資信託販売員資格。
- フランス語の能力が必要です。
- 主体的に行動できる。
- 顧客を重視する。
- 多様性を尊重する。
- 成果を追求する。
- 対人関係の構築に優れている。
- 習得が早い。
福利厚生
- 競争力のある給与と年次賞与。
- 入社初年度から4週間の柔軟な休暇。
- 安定した予測可能な退職所得を提供する確定給付型年金制度。
- 遠隔医療を含む団体保険。
- 健康・ウェルネス関連費用および在宅勤務機器の費用補助。
