Desjardins 個人理財顧問——塞特福德米訥（混合辦公）
為 Desjardins 會員提供量身打造的建議與產品推薦，協助他們朝財務目標邁進。建立客戶關係，並就投資、貸款、保險及審慎的理財策略提供建議。
說明
- 與會員和客戶建立長久、值得信賴的關係。
- 了解他們的需求，並依據其財務狀況提供量身打造的建議。
- 協助會員和客戶選擇有助於達成財務目標的方案。
- 推薦投資、貸款和保險產品。
- 擔任 caisse 的融資專員，並為同事提供支援。
- 兼顧客戶滿意度、業務目標、獲利能力與審慎的風險管理。
- 與合作夥伴及專家合作，制定整合策略。
- 推薦合適的策略，並說明預期成果。
- 管理客戶關係，評估滿意度和服務品質。
- 追蹤客戶需求，並找出改善服務的機會。
- 掌握金融服務、市場趨勢及業界實務的最新資訊。
- 參與社區活動，並代表 caisse 服務當地社區。
職位要求
- 相關領域學士學位。
- 至少兩年相關工作經驗。
- 亦可考量學歷資格與相關工作經驗的等效組合。
- 持有由金融市場管理局核發的共同基金代表證書。
- 須具備法語能力。
- 積極主動，注重行動。
- 以客戶為重。
- 尊重差異。
- 追求成果。
- 擅長人際互動。
- 學習速度快。
福利待遇
- 具競爭力的薪資和年度獎金。
- 入職第一年起享有四週彈性休假。
- 確定給付退休金計畫，提供可預期且穩定的退休收入。
- 團體保險，包括遠距醫療服務。
- 補助健康與保健費用及遠距工作設備費用。
