Desjardins 个人理财顾问——塞特福德矿区（混合办公）
为 Desjardins 会员提供量身定制的建议和产品推荐，助力实现财务目标。建立客户关系，并就投资、贷款、保险和稳健的理财策略提供建议。
描述
- 与会员和客户建立持久、可信赖的关系。
- 了解他们的需求，并根据其财务状况提供量身定制的建议。
- 帮助会员和客户选择有助于实现财务目标的解决方案。
- 推荐投资、贷款和保险产品。
- 担任 caisse 的融资专员，并为同事提供支持。
- 兼顾客户满意度、业务目标、盈利能力和审慎的风险管理。
- 与合作伙伴和专家协作，制定综合策略。
- 推荐合适的策略，并说明预期效果。
- 管理客户关系，评估满意度和服务质量。
- 跟进客户，并发现改进服务的机会。
- 及时了解金融服务、市场趋势和行业实践。
- 参与社区活动，并代表 caisse 服务当地社区。
任职要求
- 相关领域学士学位。
- 至少两年相关工作经验。
- 也可考虑学历资质与相关工作经验的等效组合。
- 持有由金融市场管理局颁发的共同基金代表资格证书。
- 须具备法语能力。
- 积极主动，注重行动。
- 以客户为中心。
- 尊重差异。
- 注重成果。
- 善于人际交往。
- 学习能力强。
福利待遇
- 具有竞争力的薪资和年度奖金。
- 入职第一年起享有四周灵活年假。
- 固定收益养老金计划，提供可预期、稳定的退休收入。
- 团体保险，包括远程医疗服务。
- 报销健康与保健费用以及远程办公设备费用。
