个人理财顾问（指定客户）—里穆斯基
为 Desjardins 会员和客户提供财务目标、融资、信贷、贷款及保险建议。 这是一个位于里穆斯基的全职混合办公职位。
描述
- 与会员和客户建立持久、互信的关系。
- 了解他们的需求，并根据其财务状况提供量身建议。
- 帮助会员和客户选择有助于实现财务目标的解决方案。
- 为富裕个人和企业设计融资方案。
- 推荐贷款和保险产品。
- 担任融资专家和值得信赖的资源顾问。
- 运用跨领域融资策略，并在既定准则范围内审批信贷。
- 兼顾会员和客户满意度、业务目标、盈利能力及审慎的风险管理。
- 与合作伙伴和专家协作，制定综合策略。
- 就适合的策略及预期结果向会员和客户提供建议。
- 管理业务关系，评估满意度和服务质量，跟进并寻找改进机会。
- 持续了解金融服务的发展、市场趋势和最佳实践。
- 参与社区活动并代表 caisse。
任职要求
- 相关领域的学士学位。
- 至少一年相关工作经验。
- 也可考虑其他学历与相关工作经验组合。
- 持有魁北克金融市场管理局（Autorité des marchés financiers）颁发的共同基金代表证书。
- 须具备法语知识。
- 积极采取行动。
- 以客户为中心。
- 尊重差异。
- 推动成果达成。
- 善于人际交往。
- 学习敏捷。
福利待遇
- 具有竞争力的薪资和年度奖金。
- 入职第一年即可享有四周弹性假期。
- 固定给付养老金计划，提供可预期、稳定的退休收入。
- 团体保险，包括远程医疗。
- 报销健康与身心 wellness 支出及远程办公设备费用。