个人理财顾问
为蒙特利尔的 Desjardins 成员和客户提供投资、贷款、保险及财务策略建议。 通过混合办公模式建立信任关系，并参与社区外展活动。
描述
- 与成员和客户建立长久、互信的关系。
- 了解他们的需求，并根据其财务状况提供量身建议。
- 帮助成员和客户选择有助于实现财务目标的解决方案。
- 推荐投资、贷款和保险产品。
- 在客户满意度、业务目标、盈利能力和审慎风险管理之间取得平衡。
- 与专业人员合作，制定综合财务策略。
- 向成员和客户说明建议的策略及预期效果。
- 管理业务关系，并评估满意度和服务质量。
- 跟进成员和客户，寻找改善服务的机会。
- 持续了解金融服务的发展、市场趋势和最佳实践。
- 参与外展活动，并代表 caisse 融入社区。
任职要求
- 相关领域学士学位
- 至少一年相关经验
- 可考虑其他资历与相关经验组合
- 获得 Autorité des marchés financiers 颁发的共同基金代表证书
- 须具备法语能力
- 每周可在一个晚上工作
- 行动导向
- 客户导向
- 尊重差异
- 推动成果
- 人际交往能力
- 快速学习能力
福利待遇
- 有竞争力的薪资和年度奖金
- 入职第一年起可享四周弹性假期
- 固定收益养老金计划，提供可预测且稳定的退休收入
- 团体保险，包括远程医疗
- 报销健康与 wellness 费用及远程办公设备费用
- 招聘流程各阶段均可提供便利安排