個人理財顧問
為蒙特婁的 Desjardins 成員與客戶提供投資、貸款、保險及財務策略建議。 透過混合辦公模式建立信任關係，並參與社區外展活動。
說明
- 與成員和客戶建立長久、互信的關係。
- 了解他們的需求，並依據其財務狀況提供量身建議。
- 協助成員和客戶選擇有助於達成財務目標的解決方案。
- 推薦投資、貸款和保險產品。
- 在客戶滿意度、業務目標、獲利能力和審慎風險管理之間取得平衡。
- 與專業人員合作，制定整合財務策略。
- 向成員和客戶說明建議策略及其預期成果。
- 管理業務關係，並評估滿意度和服務品質。
- 追蹤成員和客戶，並找出改善機會。
- 持續掌握金融服務發展、市场趨勢和最佳實務。
- 參與外展活動，並代表 caisse 融入社區。
職位要求
- 相關領域學士學位
- 至少一年相關經驗
- 可考慮其他資歷與相關經驗組合
- 取得 Autorité des marchés financiers 核發的共同基金代表證書
- 須具備法語能力
- 每週可於一個晚上工作
- 行動導向
- 客戶導向
- 尊重差異
- 追求成果
- 人際應對能力
- 靈活學習能力
福利待遇
- 具競爭力的薪資和年度獎金
- 到職第一年起享有四週彈性休假
- 確定給付退休金計畫，提供可預期且穩定的退休收入
- 團體保險，包括遠距醫療
- 補助健康與 wellness 費用及遠距工作設備
- 招募流程各階段皆可提供便利措施