יועץ פיננסי אישי ללקוחות מוקצים — רימוסקי
Desjardinsייעוץ לחברי וללקוחות דז׳רדאן בנוגע ליעדים פיננסיים, מימון, אשראי, הלוואות וביטוח. משרה היברידית מלאה ברימוסקי.
פתח
Desjardins היא קואופרטיב פיננסי בצפון אמריקה המשרת יחידים, עסקים וקהילות ברחבי קנדה. שירותיו כוללים בנקאות אישית ועסקית, כרטיסי אשראי, משכנתאות, הלוואות, חיסכון והשקעות, וכן ביטוח רכב ודירה. הארגון משלב שירותים פיננסיים וביטוחיים עם מודל קואופרטיבי המעניק לחברים תפקיד בקבלת ההחלטות, תוך דגש על השקעות אחראיות, תמיכה בכלכלה המקומית, מעורבות בקהילה ופיתוח צעירים.
יועץ פיננסי אישי
ייעוץ לחברי ולקוחות דז'רדן במונטריאול בנושאי השקעות, אשראי, ביטוח ואסטרטגיות פיננסיות. בניית קשרי אמון בתפקיד היברידי הכולל גם פעילות בקהילה.
תיאור
- בניית קשרים ארוכי טווח המבוססים על אמון עם חברים ולקוחות.
- הבנת צורכיהם ומתן ייעוץ המותאם למצבם הכלכלי.
- סיוע לחברים וללקוחות בבחירת פתרונות התומכים ביעדיהם הפיננסיים.
- המלצה על מוצרי השקעה, הלוואות וביטוח.
- איזון בין שביעות רצון הלקוחות ויעדי העסק לבין רווחיות וניהול סיכונים אחראי.
- שיתוף פעולה עם מומחים לפיתוח אסטרטגיות פיננסיות משולבות.
- הסבר לחברים וללקוחות על האסטרטגיות המומלצות ועל התוצאות הצפויות שלהן.
- ניהול קשרים עסקיים והערכת שביעות הרצון ואיכות השירות.
- מעקב מול חברים ולקוחות וזיהוי הזדמנויות לשיפור.
- התעדכנות בהתפתחויות בשירותים פיננסיים, במגמות שוק ובשיטות עבודה מיטביות.
- השתתפות בפעילות מול הקהילה וייצוג האגודה הפיננסית בקהילה.
דרישות
- תואר ראשון בתחום רלוונטי
- ניסיון רלוונטי של שנה אחת לפחות
- ניתן לשקול שילובים אחרים של הכשרה וניסיון רלוונטי
- תעודת נציג קרנות נאמנות מטעם רשות השווקים הפיננסיים
- נדרשת ידיעת צרפתית
- זמינות לעבודה ערב אחד בשבוע
- מכוונות לפעולה
- התמקדות בלקוחות
- הבדלים
- חתירה לתוצאות
- מיומנויות בינאישיות
- למידה מהירה
הטבות
- שכר תחרותי ובונוס שנתי
- ארבעה שבועות של חופשה גמישה החל מהשנה הראשונה
- תוכנית פנסיה עם הטבה מוגדרת, המספקת הכנסה יציבה וצפויה בפרישה
- ביטוח קבוצתי, כולל שירותי רפואה מרחוק
- החזר הוצאות בריאות ורווחה וציוד לעבודה מרחוק
- התאמות בכל שלב בתהליך הגיוס
משרות קשורות
יועץ פיננסי אישי – רימוסקי (היברידי)
Desjardinsבנה קשרים עם חברים ולקוחות והמלץ על פתרונות מימון, הלוואות וביטוח כיועץ פיננסי אישי בדז׳רדינס. המשרה ההיברידית ממוקמת ברימוסקי, קנדה.
פתח
יועץ פיננסי אישי בדז'רדן — תטפורד מיינס (היברידי)
Desjardinsעזרו לחברי דז'רדן להתקדם לעבר יעדיהם הפיננסיים באמצעות ייעוץ מותאם והמלצות על מוצרים. בנו קשרים עם לקוחות וייעצו בנושאי השקעות, הלוואות, ביטוח ואסטרטגיות פיננסיות אחראיות.
פתח
יועץ פיננסי אישי – דז'רדאן
Desjardinsייעצו לחברי דז'רדאן בנושאי השקעות, מימון וביטוח, בהתאם ליעדים הפיננסיים שלהם. בנו קשרי אמון עם לקוחות ופתחו אסטרטגיות משולבות בשיתוף מומחים פנימיים.
פתח
יועץ פיננסי אישי – תטפורד מינס
Desjardinsייעץ לחברי דז׳רדֶן בתטפורד מינס בנושאי השקעות, מימון וביטוח. בנה איתם קשרים פיננסיים המבוססים על אמון.
פתח