Desjardins
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Desjardins est une coopérative financière nord-américaine qui sert les particuliers, les entreprises et les collectivités partout au Canada. Son offre comprend des services bancaires pour les particuliers et les entreprises, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des prêts, des produits d’épargne et de placement, ainsi que des assurances automobile et habitation. L’organisation associe des services financiers et d’assurance à un modèle coopératif qui permet à ses membres de participer à la prise de décision, tout en mettant l’accent sur l’investissement responsable, le soutien à l’économie locale, l’engagement communautaire et le développement des jeunes.

Conseiller en finances personnelles

Conseillez les membres et les clients de Desjardins à Montréal sur les placements, le financement, l’assurance et les stratégies financières. Bâtissez des relations de confiance dans un rôle hybride qui comprend aussi des activités de rayonnement dans la communauté.

Description

  • Bâtissez des relations durables et de confiance avec les membres et les clients.
  • Comprenez leurs besoins et proposez des conseils adaptés à leur situation financière.
  • Aidez les membres et les clients à choisir des solutions qui soutiennent leurs objectifs financiers.
  • Recommandez des produits de placement, de prêt et d’assurance.
  • Conciliez la satisfaction de la clientèle et les objectifs d’affaires avec la rentabilité et une gestion prudente des risques.
  • Collaborez avec des spécialistes afin d’élaborer des stratégies financières intégrées.
  • Expliquez aux membres et aux clients les stratégies recommandées et les résultats attendus.
  • Gérez les relations d’affaires et évaluez la satisfaction et la qualité du service.
  • Faites un suivi auprès des membres et des clients et repérez les possibilités d’amélioration.
  • Tenez-vous au courant de l’évolution des services financiers, des tendances du marché et des pratiques exemplaires.
  • Participez aux activités de rayonnement et représentez la caisse dans la communauté.

Exigences

  • Baccalauréat dans un domaine connexe
  • Au moins un an d’expérience pertinente
  • D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinente pourraient être considérées
  • Certificat de représentant en fonds communs de placement de l’Autorité des marchés financiers
  • La connaissance du français est requise
  • Disponibilité pour travailler un soir par semaine
  • Esprit d’initiative
  • Orientation client
  • Ouverture aux différences
  • Orientation vers les résultats
  • Aisance relationnelle
  • Apprentissage agile

Avantages

  • Salaire concurrentiel et prime annuelle
  • Quatre semaines de vacances flexibles dès la première année
  • Régime de retraite à prestations déterminées offrant un revenu de retraite prévisible et stable
  • Assurance collective, y compris la télémédecine
  • Remboursement des frais de santé et de mieux-être et de l’équipement de télétravail
  • Mesures d’adaptation à toute étape du processus de recrutement

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