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Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.
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Empleos de la empresa

Asesor financiero personal

Asesora a los miembros y clientes de Desjardins en Montreal sobre inversiones, préstamos, seguros y estrategias financieras. Construye relaciones de confianza en un puesto híbrido que también incluye actividades de acercamiento a la comunidad.

CACanadáHíbridoTiempo completoJuniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: francésPlanificación y análisis financiero

Descripción

  • Construye relaciones duraderas y de confianza con los miembros y clientes.
  • Comprende sus necesidades y ofrece asesoramiento adaptado a su situación financiera.
  • Ayuda a los miembros y clientes a elegir soluciones que respalden sus objetivos financieros.
  • Recomienda productos de inversión, préstamos y seguros.
  • Equilibra la satisfacción del cliente y los objetivos comerciales con la rentabilidad y una gestión prudente del riesgo.
  • Colabora con especialistas para desarrollar estrategias financieras integrales.
  • Explica a los miembros y clientes las estrategias recomendadas y los resultados previstos.
  • Gestiona las relaciones comerciales y evalúa la satisfacción y la calidad del servicio.
  • Hace seguimiento con los miembros y clientes e identifica oportunidades de mejora.
  • Se mantiene al día sobre las novedades de los servicios financieros, las tendencias del mercado y las mejores prácticas.
  • Participa en actividades de acercamiento y representa a la caisse en la comunidad.

Requisitos

  • Título universitario en un campo relacionado
  • Al menos un año de experiencia pertinente
  • Se pueden considerar otras combinaciones de formación y experiencia pertinente
  • Certificado de representante de fondos de inversión de la Autorité des marchés financiers
  • Se requiere conocimiento del francés
  • Disponibilidad para trabajar una noche por semana
  • Orientación a la acción
  • Enfoque en el cliente
  • Apertura a las diferencias
  • Orientación a resultados
  • Habilidad para las relaciones interpersonales
  • Aprendizaje ágil

Beneficios

  • Salario competitivo y bonificación anual
  • Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año
  • Plan de pensiones de prestación definida que ofrece ingresos de jubilación previsibles y estables
  • Seguro colectivo, incluida la telemedicina
  • Reembolso de gastos de salud y bienestar y de equipo para teletrabajar
  • Adaptaciones en cualquier etapa del proceso de selección

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Ayuda a los miembros de Desjardins a avanzar hacia sus objetivos financieros con asesoramiento personalizado y recomendaciones de productos. Cultiva relaciones con los clientes y asesóralos sobre inversiones, préstamos, seguros y estrategias financieras prudentes.

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