個人向けファイナンシャルアドバイザー
モントリオールのDesjardins会員・顧客に、投資、融資、保険、財務戦略について助言します。 ハイブリッド勤務で信頼関係を築き、地域 outreach にも参加します。
仕事内容
- 会員や顧客と長期的で信頼できる関係を築きます。
- ニーズを把握し、それぞれの財務状況に合わせた助言を行います。
- 会員や顧客が財務目標の達成を支える解決策を選べるよう支援します。
- 投資、ローン、保険商品を提案します。
- 顧客満足度と事業目標を、収益性および慎重なリスク管理と両立させます。
- 専門家と連携して、包括的な財務戦略を策定します。
- 推奨する戦略と期待される成果を会員や顧客に説明します。
- 取引関係を管理し、満足度とサービス品質を評価します。
- 会員や顧客にフォローアップし、改善の機会を見つけます。
- 金融サービスの動向、市場トレンド、ベストプラクティスを常に把握します。
- 地域 outreach に参加し、地域社会で caisse を代表します。
応募要件
- 関連分野の学士号
- 関連業務の経験1年以上
- その他の資格と関連経験の組み合わせも検討可能
- Autorité des marchés financiers の投資信託販売員資格
- フランス語の知識必須
- 週1回、夕方の勤務が可能なこと
- 行動志向
- 顧客重視
- 多様性の尊重
- 成果の推進
- 対人関係能力
- 柔軟な学習力
福利厚生
- 競争力のある給与と年次ボーナス
- 初年度から4週間の柔軟な休暇
- 予測可能で安定した退職所得を提供する確定給付型年金制度
- 遠隔医療を含む団体保険
- 健康・ウェルネス費用および在宅勤務機器の費用補助
- 採用プロセスの各段階で配慮を受けられます