個人向けファイナンシャルアドバイザー – テットフォード・マインズ
テットフォード・マインズのDesjardins会員に、投資、融資、保険に関する助言を提供します。 信頼に基づく金融関係を築きます。
仕事内容
- 会員や顧客と長期的で信頼される関係を築く。
- ニーズを把握し、財務状況に合った助言を行う。
- 会員や顧客が財務目標の達成を支えるソリューションを選べるよう支援する。
- 投資、ローン、保険商品を提案する。
- 信用組合の融資に関する専門家および相談窓口を務める。
- 会員や顧客の満足度、事業目標、収益性、慎重なリスク管理のバランスを取る。
- パートナーや専門家と連携し、統合的な戦略を策定する。
- 適切な戦略を提案し、期待される成果を説明する。
- 顧客との関係を管理し、満足度とサービス品質を評価する。
- フォローアップを行い、改善の機会を見つける。
- 金融サービス業界、市場動向、ベストプラクティスの最新情報を把握する。
- 地域活動に参加し、地域で信用組合を代表する。
応募要件
- 関連分野の学士号。
- 関連する実務経験が2年以上あること。
- 資格と関連する実務経験の別の組み合わせも考慮する場合がある。
- Autorité des marchés financiers（金融市場庁）が発行する投資信託販売員資格。
- フランス語の能力が必要。
- 行動力がある。
- 顧客を重視する。
- 多様性を尊重する。
- 成果を追求する。
- 対人関係構築力がある。
- 新しいことを素早く学ぶ。
福利厚生
- 競争力のある給与と年次ボーナス。
- 入社初年度から4週間の柔軟な休暇。
- 安定した予測可能な退職所得を提供する確定給付型年金制度。
- 遠隔医療を含む団体保険。
- 健康・ウェルネス関連費用および在宅勤務用機器の費用補助。
