個人理財顧問 – 塞特福德礦區
為塞特福德礦區的 Desjardins 會員提供投資、融資與保險建議。 建立值得信賴的財務關係。
說明
- 與會員和客戶建立長久、互信的關係。
- 了解他們的需求，並依其財務狀況提供合適的建議。
- 協助會員和客戶選擇有助於達成財務目標的方案。
- 推薦投資、貸款與保險產品。
- 擔任信用合作社的融資專家與諮詢資源。
- 兼顧會員和客戶滿意度、業務目標、獲利能力與審慎的風險管理。
- 與合作夥伴及專家協作，制定整合策略。
- 推薦合適的策略，並說明預期成效。
- 維護客戶關係，並評估客戶滿意度與服務品質。
- 追蹤客戶狀況並找出改善機會。
- 掌握金融服務業、市场趨勢與最佳實務的最新動態。
- 參與社區活動，並代表信用合作社投入在地服務。
職位要求
- 相關領域學士學位。
- 至少兩年相關經驗。
- 亦會考量其他學歷資格與相關經驗的組合。
- 由魁北克金融市場管理局（Autorité des marchés financiers）核發的共同基金代表證書。
- 須具備法語能力。
- 行動導向。
- 以客戶為中心。
- 尊重差異。
- 追求成果。
- 善於人際互動。
- 學習敏捷。
福利待遇
- 具競爭力的薪資與年度獎金。
- 到職第一年即可享有四週彈性休假。
- 確定給付型退休金計畫，提供可預測且穩定的退休收入。
- 團體保險，包含遠距醫療服務。
- 補助健康與保健支出及遠距工作設備費用。
