个人理财顾问 – 塞特福德矿区
为塞特福德矿区的 Desjardins 会员提供投资、融资和保险建议。 建立值得信赖的财务关系。
描述
- 与会员和客户建立持久、互信的关系。
- 了解他们的需求，并根据其财务状况提供合适的建议。
- 帮助会员和客户选择有助于实现财务目标的解决方案。
- 推荐投资、贷款和保险产品。
- 担任信用合作社的融资专家和咨询资源。
- 兼顾会员和客户满意度、业务目标、盈利能力及审慎的风险管理。
- 与合作伙伴和专家协作，制定综合策略。
- 推荐合适的策略，并说明预期成效。
- 维护客户关系，并评估客户满意度和服务质量。
- 跟进客户，并发现改进机会。
- 了解金融服务行业、市场趋势和最佳实践的最新动态。
- 参与社区活动，并代表信用合作社开展本地服务。
任职要求
- 相关领域学士学位。
- 至少两年相关经验。
- 也会考虑其他学历资历与相关经验组合。
- 由魁北克金融市场管理局（Autorité des marchés financiers）颁发的共同基金代表资格证书。
- 须具备法语能力。
- 行动导向。
- 以客户为中心。
- 尊重差异。
- 注重成果。
- 善于人际交往。
- 学习敏捷。
福利待遇
- 具有竞争力的薪资和年度奖金。
- 入职第一年即可享有四周弹性休假。
- 确定给付型养老金计划，提供可预测且稳定的退休收入。
- 团体保险，包括远程医疗服务。
- 报销健康与保健费用以及远程办公设备费用。
