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AssuranceFinanceServices bancaires
Desjardins est une coopérative financière nord-américaine qui sert les particuliers, les entreprises et les collectivités partout au Canada. Son offre comprend des services bancaires pour les particuliers et les entreprises, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des prêts, des produits d’épargne et de placement, ainsi que des assurances automobile et habitation. L’organisation associe des services financiers et d’assurance à un modèle coopératif qui permet à ses membres de participer à la prise de décision, tout en mettant l’accent sur l’investissement responsable, le soutien à l’économie locale, l’engagement communautaire et le développement des jeunes.
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Offres de l’entreprise

Conseiller en finances personnelles – Desjardins

Conseillez les membres de Desjardins sur des solutions de placement, de financement et d’assurance adaptées à leurs objectifs financiers. Établissez des relations de confiance avec la clientèle et élaborez des stratégies intégrées avec des spécialistes internes.

CACanadaHybrideTemps pleinJuniorIntermédiaireLangue Requise : anglaisLangue Requise : françaisPlanification et analyse financières

Description

  • Établir des relations durables et de confiance avec les membres et la clientèle.
  • Comprendre leurs besoins et leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière.
  • Les orienter vers des solutions qui soutiennent leurs objectifs financiers.
  • Recommander des produits de placement, de prêt et d’assurance.
  • Agir comme spécialiste du financement de la caisse et comme personne-ressource pour les collègues.
  • Concilier la satisfaction de la clientèle et les objectifs d’affaires avec la rentabilité et une gestion prudente des risques.
  • Collaborer avec des partenaires et des spécialistes pour élaborer des stratégies intégrées.
  • Conseiller la clientèle sur les stratégies financières et préciser les résultats attendus.
  • Gérer les relations avec la clientèle et évaluer sa satisfaction ainsi que la qualité du service.
  • Faire le suivi auprès de la clientèle et repérer les possibilités d’améliorer le service.
  • Se tenir au courant des services financiers, de l’évolution des marchés et des pratiques du secteur.
  • Participer aux activités de proximité et représenter la caisse dans la communauté.

Exigences

  • Diplôme collégial dans un domaine connexe.
  • Au moins deux ans d’expérience pertinente.
  • D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinente pourraient être prises en considération.
  • Certificat de représentant en épargne collective de l’Autorité des marchés financiers.
  • La maîtrise du français est requise.
  • Capacité à obtenir des résultats.
  • Solides aptitudes relationnelles.

Avantages

  • Salaire concurrentiel et prime annuelle.
  • Quatre semaines de vacances flexibles dès la première année.
  • Régime de retraite à prestations déterminées procurant un revenu prévisible à la retraite.
  • Assurance collective, y compris la télémédecine.
  • Remboursement des dépenses liées à la santé et au mieux-être ainsi que du matériel de télétravail.

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Accompagne les membres et les conseillers de Desjardins dans leurs demandes de service, leurs opérations courantes et leurs besoins en solutions financières personnalisées. Contribue au développement des affaires tout en aidant à offrir une expérience client de grande qualité.

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