個人理財顧問 – Desjardins
為 Desjardins 會員提供投資、融資與保險方案建議，協助實現財務目標。 與會員建立互信關係，並與內部專家共同制定整合策略。
說明
- 與會員和客戶建立長久且互信的關係。
- 了解他們的需求，並依據其財務狀況提供建議。
- 引導他們選擇有助於達成財務目標的方案。
- 推薦投資、貸款與保險產品。
- 擔任信用合作社的融資專家，並為同事提供協助。
- 兼顧客戶滿意度與業務目標，同時重視獲利能力和審慎的風險管理。
- 與合作夥伴及專家協作，制定整合策略。
- 就財務策略向客戶提供建議，並說明預期成果。
- 管理客戶關係，評估客戶滿意度與服務品質。
- 追蹤客戶需求，並找出改善服務的機會。
- 持續掌握金融服務、市场發展與業界做法。
- 參與社區聯繫活動，並代表信用合作社服務當地。
職位要求
- 相關領域的大專文憑。
- 至少兩年相關工作經驗。
- 亦可考慮其他教育背景與相關工作經驗的組合。
- 持有 Autorité des marchés financiers 核發的共同基金代表證書。
- 須具備法語能力。
- 具備推動成果的能力。
- 具備良好的人際互動能力。
福利待遇
- 具競爭力的薪資與年度獎金。
- 入職第一年起可享四週彈性休假。
- 確定給付型退休金計畫，提供可預期的退休收入。
- 團體保險，包含遠距醫療服務。
- 可報銷健康與保健費用及遠距辦公設備費用。
