个人理财顾问 – Desjardins
为 Desjardins 会员提供投资、融资和保险方案建议，助力实现个人财务目标。 与会员建立信任关系，并与内部专家共同制定综合策略。
描述
- 与会员和客户建立长久、互信的关系。
- 了解他们的需求，并根据其财务状况提供建议。
- 引导他们选择有助于实现财务目标的方案。
- 推荐投资、贷款和保险产品。
- 担任信用合作社的融资专家，并为同事提供支持。
- 兼顾客户满意度和业务目标，同时关注盈利能力与审慎的风险管理。
- 与合作伙伴和专家协作，制定综合策略。
- 就财务策略向客户提供建议，并说明预期成果。
- 管理客户关系，评估客户满意度和服务质量。
- 跟进客户，并发现改善服务的机会。
- 持续了解金融服务、市场动态和行业惯例。
- 参与社区联络活动，并代表信用合作社开展本地工作。
任职要求
- 相关领域的大专文凭。
- 至少两年相关工作经验。
- 也可能考虑其他教育背景与相关工作经验的组合。
- 持有 Autorité des marchés financiers 颁发的共同基金代表证书。
- 要求具备法语能力。
- 具备推动成果的能力。
- 具备良好的人际交往能力。
福利待遇
- 具有竞争力的薪资和年度奖金。
- 入职第一年起可享四周灵活假期。
- 固定给付型养老金计划，提供可预期的退休收入。
- 团体保险，包括远程医疗服务。
- 报销健康与保健费用以及远程办公设备费用。
