יועץ פיננסי אישי ללקוחות מוקצים — רימוסקי
Desjardinsייעוץ לחברי וללקוחות דז׳רדאן בנוגע ליעדים פיננסיים, מימון, אשראי, הלוואות וביטוח. משרה היברידית מלאה ברימוסקי.
פתח
Desjardins היא קואופרטיב פיננסי בצפון אמריקה המשרת יחידים, עסקים וקהילות ברחבי קנדה. שירותיו כוללים בנקאות אישית ועסקית, כרטיסי אשראי, משכנתאות, הלוואות, חיסכון והשקעות, וכן ביטוח רכב ודירה. הארגון משלב שירותים פיננסיים וביטוחיים עם מודל קואופרטיבי המעניק לחברים תפקיד בקבלת ההחלטות, תוך דגש על השקעות אחראיות, תמיכה בכלכלה המקומית, מעורבות בקהילה ופיתוח צעירים.
יועץ פיננסי אישי – רימוסקי (היברידי)
בנה קשרים עם חברים ולקוחות והמלץ על פתרונות מימון, הלוואות וביטוח כיועץ פיננסי אישי בדז׳רדינס. המשרה ההיברידית ממוקמת ברימוסקי, קנדה.
תיאור
- בנה קשרים ארוכי טווח ואמינים עם חברים ולקוחות.
- הבן את צורכיהם והצע ייעוץ המתאים לנסיבותיהם הפיננסיות.
- עזור לחברים וללקוחות לבחור פתרונות התואמים את יעדיהם הפיננסיים.
- פתח פתרונות מימון לאנשים בעלי אמצעים ולעסקים.
- המלץ על מוצרי הלוואות וביטוח.
- שמש מומחה למימון ומשאב עבור חברים ולקוחות.
- השתמש באסטרטגיות המקשרות מימון בין מגזרים.
- אשר אשראי בהתאם להנחיות שנקבעו.
- אזן בין שביעות רצון הלקוחות ויעדי העסק לבין רווחיות וניהול סיכונים אחראי.
- שתף פעולה עם מומחים לפיתוח אסטרטגיות משולבות.
- המלץ על אסטרטגיות מתאימות והסבר את התוצאות הצפויות מהן.
- נהל קשרים עסקיים והערך את שביעות הרצון ואת איכות השירות.
- בצע מעקב מול לקוחות וזהה הזדמנויות לשיפור.
- התעדכן במגמות ובנהלים בתחום השירותים הפיננסיים.
- השתתף בפעילות קהילתית וייצג את הקופה השיתופית.
דרישות
- תואר ראשון בתחום רלוונטי.
- ניסיון רלוונטי של שנה אחת לפחות.
- ייתכן שיישקלו שילובים שקולים של הכשרה וניסיון רלוונטי.
- תעודת נציג קרנות נאמנות שהונפקה על ידי רשות השווקים הפיננסיים.
- נדרשת שליטה בצרפתית.
- מכוונות לפעולה.
- התמקדות בלקוחות.
- הערכה של שונות.
- חתירה להשגת תוצאות.
- כישורים בין־אישיים חזקים.
- למידה מהירה.
הטבות
- שכר תחרותי ובונוס שנתי.
- ארבעה שבועות של חופשה גמישה החל מהשנה הראשונה.
- תוכנית פנסיה עם קצבה מוגדרת המספקת הכנסה יציבה וצפויה בפרישה.
- ביטוח קבוצתי, כולל רפואה מרחוק.
- החזר הוצאות בריאות ורווחה וציוד לעבודה מרחוק.
משרות קשורות
יועץ פיננסי אישי
Desjardinsייעוץ לחברי ולקוחות דז'רדן במונטריאול בנושאי השקעות, אשראי, ביטוח ואסטרטגיות פיננסיות. בניית קשרי אמון בתפקיד היברידי הכולל גם פעילות בקהילה.
פתח
יועץ פיננסי אישי בדז'רדן — תטפורד מיינס (היברידי)
Desjardinsעזרו לחברי דז'רדן להתקדם לעבר יעדיהם הפיננסיים באמצעות ייעוץ מותאם והמלצות על מוצרים. בנו קשרים עם לקוחות וייעצו בנושאי השקעות, הלוואות, ביטוח ואסטרטגיות פיננסיות אחראיות.
פתח
יועץ פיננסי אישי – דז'רדאן
Desjardinsייעצו לחברי דז'רדאן בנושאי השקעות, מימון וביטוח, בהתאם ליעדים הפיננסיים שלהם. בנו קשרי אמון עם לקוחות ופתחו אסטרטגיות משולבות בשיתוף מומחים פנימיים.
פתח
יועץ פיננסי אישי – תטפורד מינס
Desjardinsייעץ לחברי דז׳רדֶן בתטפורד מינס בנושאי השקעות, מימון וביטוח. בנה איתם קשרים פיננסיים המבוססים על אמון.
פתח