客戶關係經理，商業風險——生命科學
管理生命科學客戶的商業保險計畫、續保、合規與保障策略。建立值得信賴的客戶關係，協調諮詢服務，以混合辦公模式服務波士頓與費城地區。
說明
- 作為客戶關係與日常帳戶需求的主要聯絡人
- 評估客戶需求，設計量身訂製的商業保險保障方案
- 透過保障審查、基準分析、損失與風險暴露分析，以及替代方案設計，統籌續保工作
- 管理客戶 onboarding、續保、保單簽發、合規更新與保單紀錄
- 確保遵守適用的聯邦及州保險法規
- 與保險承保商及供應商協調合約、提案、問題解決與保單管理事宜
- 主導新客戶 onboarding，並支援與高階主管利益相關者的互動
- 與客戶成功專員、顧問、保險承保商及內部團隊合作
- 準備供客戶使用的保障摘要與風險報告
- 規劃並主持續保會議
- 改善流程、工具與工作流程，並將問題升級至領導階層
- 在一般監督下，支援續保規劃、服務協調、里程碑追蹤、客戶詢問、投保資料、文件審查、風險暴露驗證、工作流程規劃、帳單問題、批單申請及稽核差異處理
職位要求
- 具備商業保險計畫知識，最好擁有保險經紀環境中的相關經驗
- 具備出色的分析能力與實務問題解決能力
- 能有效管理相互競爭的專案與優先事項
- 持續專注於提供高品質的客戶服務
- 熟悉使用 Applied Epic 等代理機構管理系統、Microsoft Office、Excel、AI 工具及數位工作流程平台
- 擁有商業、保險、金融或相關學科的學士學位
- 持有有效的州財產與意外保險執照
- 具備至少 2 至 4 年商業保險與帳戶管理經驗
- 具備清晰且有效的口頭與書面溝通能力
- 了解商業保險流程、保障架構、風險暴露分析與續保工作流程
- 具備與離岸團隊或第三方合作夥伴合作的經驗者優先