The Baldwin Group היא חברת ייעוץ ארצית המתמקדת בניהול סיכונים ובתיווך ביטוח. שירותיה כוללים ביטוח מסחרי, הטבות לעובדים, ייעוץ לפרישה, ניהול סיכונים פרטיים והון, ביטוח משנה ופתרונות לסוכנים כלליים מנהלים. החברה עובדת עם עסקים ממגוון ענפים ועם אנשים בעלי הון רב, ומשלבת תובנות שוק עם אסטרטגיות מותאמות אישית שנועדו להגן על נכסים ולתמוך בצמיחה ארוכת טווח.
מנהל קשרי לקוחות, סיכונים מסחריים – מדעי החיים
ניהול תוכניות ביטוח מסחריות, חידושים, ציות ואסטרטגיית כיסוי עבור לקוחות בתחום מדעי החיים. בניית קשרי אמון ותיאום שירותי ייעוץ בתפקיד היברידי המשרת את בוסטון ופילדלפיה.
תיאור
- לשמש איש הקשר העיקרי לקשרי לקוחות ולצורכי החשבון השוטפים
- להעריך את צורכי הלקוחות ולתכנן פתרונות מותאמים אישית לכיסוי ביטוח מסחרי
- להוביל חידושים באמצעות סקירות כיסוי, השוואות ביצועים, ניתוח הפסדים וחשיפות ותכנון תוכניות חלופיות
- לנהל קליטת לקוחות, חידושים, הנפקת פוליסות, עדכוני ציות ורישומי פוליסות
- לשמור על ציות לתקנות הביטוח הפדרליות ולתקנות הביטוח המדינתיות החלות
- לתאם עם חברות ביטוח וספקים בנושאי חוזים, הצעות, פתרון בעיות וניהול פוליסות
- להוביל קליטת לקוחות חדשים ולתמוך במעורבות מול בעלי תפקידים בדרג C-suite
- לשתף פעולה עם מומחי הצלחת לקוחות, יועצים, חברות ביטוח וצוותים פנימיים
- להכין סיכומי כיסוי ודוחות סיכונים המוכנים להצגה ללקוחות
- לתכנן פגישות חידוש ולהנחות אותן
- לשפר תהליכים, כלים וזרימות עבודה תוך הסלמת בעיות להנהלה
- לתמוך בתכנון חידושים, תיאום שירותים, מעקב אחר אבני דרך, פניות לקוחות, חומרי הגשה, סקירות מסמכים, אימות חשיפות, תכנון זרימות עבודה, שאלות חיוב, בקשות endorsements ואי־התאמות בביקורות, תחת פיקוח כללי
דרישות
- ידע מוכח בתוכניות ביטוח מסחריות, רצוי בסביבת תיווך ביטוחי
- יכולת אנליטית חזקה ומיומנויות מעשיות בפתרון בעיות
- יכולת לנהל ביעילות פרויקטים וסדרי עדיפויות מתחרים
- התמקדות עקבית במתן שירות לקוחות באיכות גבוהה
- מיומנות עבודה במערכות לניהול סוכנויות כגון Applied Epic, Microsoft Office, Excel, כלים מבוססי בינה מלאכותית ופלטפורמות דיגיטליות לזרימות עבודה
- תואר ראשון במנהל עסקים, ביטוח, מימון או תחום קשור
- רישיון פעיל לביטוח רכוש ונפגעים במדינה
- ניסיון של שנתיים עד ארבע שנים לפחות בביטוח מסחרי ובניהול חשבונות
- תקשורת מילולית וכתובה ברורה ויעילה
- היכרות מעשית עם תהליכי ביטוח מסחרי, מבני כיסוי, ניתוח חשיפות וזרימות עבודה של חידושים
- ניסיון בעבודה עם צוותים מחוץ למדינה או שותפים מצד שלישי – יתרון