貯蓄・退職年金プラン管理担当者――ケベック・シティ（ハイブリッド勤務）
iAファイナンシャル・グループの複雑な貯蓄・退職年金プラン取引を管理します。依頼の確認、プラン記録の照合、取引の検証を行い、顧客とアドバイザーを支援します。
仕事内容
- 貯蓄・退職年金プランを管理し、加入、拠出、変更、引き出し、移管、終了を処理する
- プラン固有の要件とコンプライアンス要件を満たしながら、サービス期限内に処理を完了する
- 管理システムに入力する前に、依頼の完全性とコンプライアンスを確認する
- 不足または不完全な情報を得るために顧客へ連絡する
- 給与ファイルの却下を含むシステム生成エラーを調査し、適切な次の対応を判断する
- サービスチーム、プラン管理者、アドバイザー、コンサルタントと緊密に連携する
- 一貫して質の高い顧客サービスを提供しながら、プラン記録を照合する
- 金融取引を検証し、購入、売却、移管を処理する
- 財務および取引関連のレポートを作成する
- 顧客への影響、財務上の結果、処理期限に基づいて依頼の優先順位を付ける
応募要件
- 事務業務の経験または知識
- 顧客対応または請求処理の経験
- 大量の依頼を管理しながら、迅速かつ正確に業務を進められること
- 事務書類および財務書類に関する知識
- 書類の正確性とコンプライアンスを確認する能力
- 優れた協働力とフォローアップ能力
- 中級レベルの英語力
- 顧客、プラン管理者、アドバイザー、コンサルタントと英語で事務書類および取引書類を定期的に処理、解釈、確認できること
福利厚生
- 専門能力の開発と卓越性への共通の取り組みを両立する職場
- 個人の生産性と組織の発展を支援する人工知能ツールの利用
- 健康的で安全、公平かつ包摂的な職場
- 柔軟性のあるハイブリッド勤務と、革新的で刺激的なワークスペースの利用