קבוצת iA Financial Group (Industrial Alliance) היא ארגון קנדי מרכזי בתחום הביטוח וניהול העושר, המשרת לקוחות בקנדה ובארצות הברית. החברה נוסדה בשנת 1892 ונסחרת בבורסה לניירות ערך בטורונטו, ומספקת שירותי ביטוח ומגוון רחב יותר של שירותים פיננסיים המבוססים על תכנון ממוקד בלקוח ובצרכים הפיננסיים ארוכי הטווח שלו. פעילותה משתרעת על פני מגזרי הפיננסים והביטוח, ונתמכת בצוות גדול הפועל בשווקים ברחבי צפון אמריקה.
מנהל תוכניות חיסכון ופנסיה - קוויבק סיטי (היברידי)
ניהול עסקאות מורכבות בתוכניות חיסכון ופנסיה עבור קבוצת iA Financial. סקירת בקשות, התאמת תוכניות, אימות עסקאות ותמיכה בלקוחות וביועצים.
תיאור
- ניהול תוכניות חיסכון ופנסיה באמצעות טיפול בהרשמות, בהפקדות, בשינויים, במשיכות, בהעברות ובסיום תוכניות
- השלמת הטיפול במסגרת לוחות הזמנים של השירות ותוך עמידה בדרישות התוכנית ובדרישות הציות
- בדיקת הבקשות לשלמות ולציות לפני הזנתן למערכות המנהליות
- יצירת קשר עם לקוחות לקבלת מידע חסר או חלקי
- חקירת שגיאות שנוצרו במערכת, כולל דחיות של קובצי שכר, וזיהוי הצעדים המתאימים להמשך
- עבודה צמודה עם צוותי שירות, מנהלי תוכניות, יועצים ויועצים מקצועיים
- התאמת רשומות התוכנית תוך מתן שירות לקוחות איכותי ועקבי
- אימות עסקאות פיננסיות וטיפול ברכישות, במכירות ובהעברות
- הפקת דוחות פיננסיים ודוחות הקשורים לעסקאות
- דירוג הבקשות לפי השפעתן על הלקוחות, השלכותיהן הפיננסיות ומועדי הטיפול
דרישות
- רקע בעבודה מנהלית
- ניסיון בשירות לקוחות או בעיבוד תביעות
- יכולת לעבוד במהירות ובדיוק תוך ניהול היקף גדול של בקשות
- היכרות עם מסמכים מנהליים ופיננסיים
- מיומנות בבדיקת דיוקם וציותם של מסמכים
- יכולת שיתוף פעולה ומעקב ברמה גבוהה
- שליטה בינונית באנגלית
- יכולת לעבד, לפרש ולאמת באופן שוטף מסמכים מנהליים ומסמכי עסקאות באנגלית מול לקוחות, מנהלי תוכניות, יועצים ויועצים מקצועיים
הטבות
- מקום עבודה המשלב התפתחות מקצועית עם מחויבות משותפת למצוינות
- גישה לכלי בינה מלאכותית התומכים בפרודוקטיביות האישית ובפיתוח הארגון
- מקום עבודה בריא, בטוח, שוויוני ומכיל
- עבודה היברידית המציעה גמישות וגישה למרחבי עבודה חדשניים ומעוררי השראה