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COR Financial Partners
COR Financial Partners
51 – 200 Dipendenti
AssicurazioniB2CFinanza
COR Financial Partners è una società di servizi finanziari e assicurativi fondata nel 2015 che aiuta famiglie e professionisti a prepararsi alla pensione. La sua attività si concentra sulla pianificazione personalizzata del reddito pensionistico, sulle rendite indicizzate, sulle assicurazioni sulla vita e sulle strategie per l’assistenza a lungo termine, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio e alla creazione di un reddito prevedibile. L’azienda offre inoltre contenuti educativi ai consumatori attraverso calcolatori per la pensione, valutazioni del rischio, guide alla pianificazione, contenuti video e il suo Safe Money Blueprint. COR Financial Partners serve consumatori in tutto il Paese tramite consulenze e risorse per la pianificazione della pensione.
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Offerte dell’azienda

Professionista finanziario entry-level - Da remoto in Florida

Fornire consulenza finanziaria da remoto a clienti nei settori della gestione patrimoniale, degli investimenti, della pensione, della pianificazione successoria, aziendale e societaria. Il ruolo comprende formazione, mentoring e opportunità di crescita verso posizioni di leadership.

USStati UnitiFLFloridaDa remotoTempo pienoLivello inizialeNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: inglesePianificazione e analisi finanziaria

Descrizione

  • Esaminare le informazioni finanziarie personali dei clienti per individuare opportunità di pianificazione e offrire raccomandazioni
  • Creare e attuare strategie di investimento personalizzate in base agli obiettivi e alla tolleranza al rischio di ciascun cliente
  • Supportare le esigenze di pianificazione successoria, inclusi testamenti e trust, rispettando i requisiti legali applicabili
  • Costruire relazioni durature con i clienti attraverso una comunicazione chiara e un servizio tempestivo
  • Monitorare le normative finanziarie e gli sviluppi dei mercati per fornire indicazioni consapevoli
  • Servire clienti nei settori della gestione patrimoniale, della pensione, della finanza, della pianificazione aziendale e della pianificazione societaria di gruppo

Requisiti

  • Avere almeno 18 anni
  • Superare con esito positivo un controllo dei precedenti
  • Non avere precedenti penali
  • Essere disponibili a ottenere una licenza statale se non se ne possiede già una
  • Essere interessati a perseguire obiettivi imprenditoriali
  • Dimostrare integrità, condotta etica e solidi principi morali
  • Essere impegnati ad aiutare le persone e a fare la differenza in positivo
  • Adottare un approccio autonomo, responsabile e collaborativo
  • Essere aperti al coaching e ai feedback costruttivi
  • Possedere solide capacità interpersonali e di costruzione delle relazioni
  • Sentirsi a proprio agio in un ambiente dinamico, altamente produttivo e orientato ai valori

Benefit

  • Programma di formazione strutturato per supportare l’inizio del percorso professionale
  • Mentoring continuo e sviluppo professionale durante tutta la carriera
  • Cultura aziendale incentrata su diversità, lavoro di squadra, equilibrio tra vita professionale e privata, riconoscimenti e premi
  • Percorsi verso posizioni di leadership e ruoli specializzati
  • Accesso a strumenti completi di analisi della pianificazione, piattaforme di intermediazione e consulenza e risorse per la gestione patrimoniale
  • Opportunità di compenso attraverso entrate residuali, rinnovi, commissioni, asset in gestione e bonus mensili o trimestrali

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