COR Financial Partners er en finans- og forsikringsvirksomhed, der blev grundlagt i 2015, og som hjælper familier og erhvervsaktive med at forberede sig på pensionen. Virksomhedens arbejde fokuserer på personlig planlægning af pensionsindtægter, indeksregulerede livrenter, livsforsikring og strategier for langtidspleje med vægt på at beskytte aktiver og skabe forudsigelige indtægter. Virksomheden tilbyder også forbrugeroplysning gennem pensionsberegnere, risikovurderinger, planlægningsvejledninger, videoindhold og sin Safe Money Blueprint. COR Financial Partners betjener forbrugere i hele landet gennem konsultationer og ressourcer til pensionsplanlægning.
Finansiel rådgiver på begynderniveau – fjernarbejde i Florida
Giv kunder fjernbaseret økonomisk vejledning inden for formueforvaltning, investeringer, pension, arv, virksomheds- og koncernplanlægning. Rollen omfatter oplæring, mentorstøtte og muligheder for ledelsesudvikling.
Beskrivelse
- Gennemgå kunders personlige økonomiske oplysninger for at identificere planlægningsmuligheder og komme med anbefalinger
- Udarbejd og gennemfør investeringsstrategier, der er tilpasset den enkelte kundes mål og risikotolerance
- Understøt behov inden for bo- og arveplanlægning, herunder testamenter og truster, i overensstemmelse med gældende lovkrav
- Opbygge langvarige kunderelationer gennem tydelig kommunikation og imødekommende service
- Følg finansielle regler og markedsudviklinger for at understøtte velinformeret rådgivning
- Betjen kunder inden for formueforvaltning, pension, økonomi samt virksomheds- og koncernplanlægning
Krav
- Mindst 18 år
- Godkendt baggrundstjek
- Ingen kriminel historik
- Villighed til at opnå en delstatslicens, hvis du ikke allerede har en
- Interesse i at forfølge iværksættermål
- Dokumenteret integritet, etisk adfærd og stærke moralske principper
- Engagement i at hjælpe mennesker og gøre en positiv forskel
- Selvmotiveret, ansvarsbevidst og samarbejdsorienteret tilgang
- Åbenhed over for coaching og konstruktiv feedback
- Stærke interpersonelle evner og evne til at opbygge relationer
- Tryg ved at arbejde i et tempofyldt, meget produktivt og værdidrevet miljø
Fordele
- Struktureret oplæringsprogram, der understøtter din start i rollen
- Løbende mentorstøtte og faglig udvikling gennem hele karrieren
- Arbejdskultur med fokus på mangfoldighed, teamwork, balance mellem arbejde og fritid, anerkendelse og belønninger
- Muligheder for ledelse og specialiserede stillinger
- Adgang til omfattende værktøjer til planlægningsanalyse, mægler- og rådgivningsplatforme samt ressourcer til formueforvaltning
- Muligheder for aflønning gennem residualer, fornyelser, provisioner, aktiver under forvaltning samt månedlige eller kvartalsvise bonusser