COR Financial Partners là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm, được thành lập vào năm 2015, chuyên hỗ trợ các gia đình và chuyên gia chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu. Công ty tập trung vào việc lập kế hoạch thu nhập hưu trí theo nhu cầu cá nhân, niên kim liên kết chỉ số, bảo hiểm nhân thọ và các chiến lược chăm sóc dài hạn, với trọng tâm là bảo vệ tài sản và tạo ra nguồn thu nhập ổn định, có thể dự đoán. COR Financial Partners cũng cung cấp kiến thức cho người tiêu dùng thông qua các công cụ tính toán hưu trí, đánh giá rủi ro, hướng dẫn lập kế hoạch, nội dung video và Safe Money Blueprint. Công ty phục vụ khách hàng trên toàn quốc thông qua các buổi tư vấn và nguồn tài liệu lập kế hoạch nghỉ hưu.
Chuyên viên Tài chính Cấp độ Đầu vào - Làm việc Từ xa tại Florida
Cung cấp hướng dẫn tài chính từ xa cho khách hàng trong các lĩnh vực quản lý tài sản, đầu tư, hưu trí, di sản, kinh doanh và hoạch định doanh nghiệp. Vị trí này bao gồm đào tạo, cố vấn và cơ hội phát triển lên vai trò lãnh đạo.
Mô tả
- Xem xét thông tin tài chính cá nhân của khách hàng để xác định các cơ hội hoạch định và đưa ra khuyến nghị
- Xây dựng và triển khai các chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của từng khách hàng
- Hỗ trợ nhu cầu hoạch định di sản, bao gồm di chúc và quỹ tín thác, đồng thời tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành
- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua giao tiếp rõ ràng và dịch vụ phản hồi nhanh chóng
- Theo dõi các quy định tài chính và diễn biến thị trường để hỗ trợ việc đưa ra hướng dẫn có đầy đủ thông tin
- Phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực quản lý tài sản, hưu trí, tài chính, kinh doanh và hoạch định nhóm doanh nghiệp
Yêu cầu
- Từ 18 tuổi trở lên
- Hoàn tất kiểm tra lý lịch đạt yêu cầu
- Không có tiền án tiền sự
- Sẵn sàng xin giấy phép hành nghề cấp bang nếu chưa có giấy phép
- Quan tâm đến việc theo đuổi các mục tiêu khởi nghiệp
- Thể hiện sự chính trực, hành vi đạo đức và các nguyên tắc đạo đức vững vàng
- Cam kết giúp đỡ mọi người và tạo ra tác động tích cực
- Có tinh thần tự chủ, trách nhiệm và hợp tác
- Sẵn sàng tiếp nhận hướng dẫn và phản hồi mang tính xây dựng
- Có kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt
- Thoải mái làm việc trong môi trường năng động, năng suất cao và định hướng theo các giá trị
Phúc lợi
- Chương trình đào tạo bài bản hỗ trợ bạn bắt đầu công việc
- Cố vấn liên tục và phát triển chuyên môn trong suốt sự nghiệp
- Văn hóa nơi làm việc đề cao sự đa dạng, tinh thần đồng đội, cân bằng công việc và cuộc sống, sự ghi nhận và khen thưởng
- Lộ trình phát triển lên các vị trí lãnh đạo và vị trí chuyên môn
- Được tiếp cận các công cụ phân tích hoạch định toàn diện, nền tảng môi giới và tư vấn, cùng các nguồn lực quản lý tài sản
- Cơ hội nhận thu nhập từ khoản trả dư, gia hạn, hoa hồng, tài sản đang quản lý và tiền thưởng theo tháng hoặc quý