COR Financial Partners
COR Financial Partners
51 – 200 Mitarbeitende
B2CFinanzenVersicherungen
COR Financial Partners ist ein Finanz- und Versicherungsunternehmen, das 2015 gegründet wurde und Familien sowie Berufstätige bei der Vorbereitung auf den Ruhestand unterstützt. Der Schwerpunkt liegt auf individueller Planung von Ruhestandseinkünften, indexierten Rentenversicherungen, Lebensversicherungen und Strategien für die Langzeitpflege – mit besonderem Augenmerk auf dem Schutz von Vermögenswerten und der Schaffung planbarer Einkünfte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbraucherbildung durch Rentenrechner, Risikobewertungen, Planungsleitfäden, Videoinhalte und seinen Safe Money Blueprint. COR Financial Partners betreut Verbraucher landesweit durch Beratungen und Ressourcen zur Ruhestandsplanung.

Finanzfachkraft im Berufseinstieg – Remote in Florida

Sie beraten Kundinnen und Kunden aus der Ferne in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investments, Altersvorsorge, Nachlass-, Geschäfts- und Unternehmensplanung. Die Position umfasst Schulungen, Mentoring und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung in Führungspositionen.

Beschreibung

  • Prüfen Sie die persönlichen Finanzinformationen der Kundinnen und Kunden, um Planungspotenziale zu erkennen und Empfehlungen auszusprechen
  • Entwickeln und setzen Sie auf die Ziele und Risikobereitschaft der jeweiligen Kundinnen und Kunden abgestimmte Anlagestrategien um
  • Unterstützen Sie bei der Nachlassplanung, einschließlich Testamenten und Trusts, und beachten Sie dabei die geltenden rechtlichen Anforderungen
  • Bauen Sie durch klare Kommunikation und schnellen Service langfristige Kundenbeziehungen auf
  • Beobachten Sie Finanzvorschriften und Marktentwicklungen, um fundierte Beratung zu ermöglichen
  • Betreuen Sie Kundinnen und Kunden in den Bereichen Vermögensverwaltung, Altersvorsorge sowie Finanz-, Geschäfts- und Unternehmensplanung

Anforderungen

  • Mindestens 18 Jahre alt
  • Erfolgreich abgeschlossene Zuverlässigkeitsüberprüfung
  • Keine Vorstrafen
  • Bereitschaft, eine staatliche Lizenz zu erwerben, sofern noch keine vorliegt
  • Interesse an der Verfolgung unternehmerischer Ziele
  • Nachgewiesene Integrität, ethisches Verhalten und starke moralische Grundsätze
  • Engagement, Menschen zu helfen und einen positiven Unterschied zu bewirken
  • Eigenmotivierte, verantwortungsbewusste und teamorientierte Arbeitsweise
  • Offenheit für Coaching und konstruktives Feedback
  • Ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und Kompetenz im Aufbau von Beziehungen
  • Sicheres Arbeiten in einem dynamischen, äußerst produktiven und werteorientierten Umfeld

Zusatzleistungen

  • Strukturiertes Schulungsprogramm zur Unterstützung beim Einstieg in die Position
  • Kontinuierliches Mentoring und berufliche Weiterentwicklung während der gesamten Laufbahn
  • Arbeitskultur mit Fokus auf Vielfalt, Teamarbeit, Work-Life-Balance, Anerkennung und Prämien
  • Möglichkeiten zur Weiterentwicklung in Führungs- und spezialisierten Positionen
  • Zugang zu umfassenden Tools für Planungsanalysen, Makler- und Beratungsplattformen sowie Ressourcen für die Vermögensverwaltung
  • Verdienstmöglichkeiten durch Residualeinkünfte, Verlängerungen, Provisionen, verwaltete Vermögenswerte sowie monatliche oder vierteljährliche Boni

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