COR Financial Partners är ett finans- och försäkringsföretag som grundades 2015 och hjälper familjer och yrkesverksamma att förbereda sig inför pensionen. Verksamheten fokuserar på personlig planering av pensionsinkomster, indexerade livräntor, livförsäkringar och strategier för långvarig vård, med tonvikt på att skydda tillgångar och skapa förutsägbara inkomster. Företaget erbjuder också konsumentutbildning genom pensionskalkylatorer, riskbedömningar, planeringsguider, videoinnehåll och sin Safe Money Blueprint. COR Financial Partners betjänar konsumenter i hela landet genom konsultationer och resurser för pensionsplanering.
Finansiell rådgivare på ingångsnivå – distansarbete i Florida
Ge kunder på distans finansiell vägledning inom förmögenhetsförvaltning, investeringar, pension, juridik, företag och bolagsplanering. Rollen omfattar utbildning, mentorskap och möjligheter till ledarskapsutveckling.
Beskrivning
- Granska kunders personliga ekonomiska information för att identifiera planeringsmöjligheter och ge rekommendationer
- Skapa och genomföra investeringsstrategier anpassade efter varje kunds mål och riskbenägenhet
- Stödja behov inom arvs- och förmögenhetsplanering, inklusive testamenten och truster, i enlighet med tillämpliga lagkrav
- Bygga långvariga kundrelationer genom tydlig kommunikation och lyhörd service
- Följa finansiella regler och marknadsutvecklingen för att ge välgrundad vägledning
- Betjäna kunder inom förmögenhetsförvaltning, pension, ekonomi samt företags- och bolagsplanering
Krav
- Minst 18 år
- Godkänd bakgrundskontroll
- Ingen brottshistorik
- Villighet att skaffa en delstatslicens om du inte redan har en
- Intresse för att förverkliga entreprenöriella mål
- Dokumenterad integritet, etiskt agerande och starka moraliska principer
- Engagemang för att hjälpa människor och göra en positiv skillnad
- Självdriven, ansvarsfull och samarbetsinriktad inställning
- Öppenhet för coachning och konstruktiv feedback
- Stark social kompetens och förmåga att bygga relationer
- Bekväm med att arbeta i en snabb, mycket produktiv och värderingsstyrd miljö
Förmåner
- Strukturerat utbildningsprogram som stöd i starten av rollen
- Löpande mentorskap och professionell utveckling under hela karriären
- Arbetsplatskultur med fokus på mångfald, teamwork, balans mellan arbete och fritid, uppskattning och belöningar
- Möjligheter till ledarskap och specialiserade roller
- Tillgång till omfattande verktyg för planeringsanalys, mäklar- och rådgivningsplattformar samt resurser för förmögenhetsförvaltning
- Möjlighet till ersättning genom residualintäkter, förnyelser, provisioner, förvaltat kapital samt månatliga eller kvartalsvisa bonusar