A 2015-ben alapított COR Financial Partners pénzügyi és biztosítási vállalat, amely családoknak és szakembereknek segít felkészülni a nyugdíjas évekre. Tevékenységének középpontjában a személyre szabott nyugdíjjövedelem-tervezés, az indexált járadékbiztosítások, az életbiztosítás és a hosszú távú gondozási stratégiák állnak, különös hangsúlyt fektetve a vagyon védelmére és a kiszámítható jövedelem kialakítására. A vállalat nyugdíjkalkulátorokkal, kockázatértékelésekkel, tervezési útmutatókkal, videós tartalmakkal és a Safe Money Blueprinttel is edukálja a fogyasztókat. A COR Financial Partners tanácsadásokon és nyugdíjtervezési forrásokon keresztül az ország egész területén szolgálja ki a fogyasztókat.
Kezdő szintű pénzügyi szakember – távoli munkavégzés Floridában
Távoli munkavégzésben nyújtson pénzügyi útmutatást ügyfeleknek a vagyonkezelés, befektetések, nyugdíj, hagyaték, üzleti és vállalati tervezés területén. A munkakör képzést, mentorálást és vezetői előrelépési lehetőségeket kínál.
Leírás
- Tekintse át az ügyfelek személyes pénzügyi adatait a tervezési lehetőségek azonosítása és ajánlások megfogalmazása érdekében
- Hozzon létre és hajtson végre az egyes ügyfelek céljaihoz és kockázattűrő képességéhez igazított befektetési stratégiákat
- Támogassa a hagyatéktervezési igényeket, beleértve a végrendeleteket és a bizalmi vagyonkezelési konstrukciókat, a vonatkozó jogi követelmények betartásával
- Építsen tartós ügyfélkapcsolatokat egyértelmű kommunikációval és gyors, figyelmes szolgáltatással
- Kövesse nyomon a pénzügyi szabályozásokat és a piaci fejleményeket a megalapozott útmutatás támogatása érdekében
- Nyújtson szolgáltatást az ügyfeleknek vagyonkezelési, nyugdíj-, pénzügyi, üzleti és vállalati csoportos tervezési területeken
Követelmények
- Legalább 18 éves életkor
- A háttérellenőrzés sikeres teljesítése
- Büntetett előélet hiánya
- Hajlandóság állami engedély megszerzésére, ha még nem rendelkezik engedéllyel
- Érdeklődés vállalkozói célok megvalósítása iránt
- Bizonyított feddhetetlenség, etikus magatartás és erős erkölcsi alapelvek
- Elkötelezettség az emberek segítése és a pozitív változás előmozdítása iránt
- Önállóan motivált, felelősségteljes és együttműködő hozzáállás
- Nyitottság a coachingra és az építő visszajelzésre
- Erős interperszonális és kapcsolatépítési készségek
- Magabiztos munkavégzés gyors tempójú, nagy teljesítményre törekvő és értékalapú környezetben
Juttatások
- Strukturált képzési program a munkakör megkezdésének támogatására
- Folyamatos mentorálás és szakmai fejlődés a teljes karrier során
- A sokszínűségre, csapatmunkára, a munka és a magánélet egyensúlyára, az elismerésre és a jutalmazásra épülő munkahelyi kultúra
- Előrelépési lehetőségek vezetői és specializált pozíciókba
- Hozzáférés átfogó tervezési elemzőeszközökhöz, brókeri és tanácsadói platformokhoz, valamint vagyonkezelési erőforrásokhoz
- Jövedelemszerzési lehetőségek maradványbevételek, megújítások, jutalékok, kezelt vagyon és havi vagy negyedéves bónuszok révén