A COR Financial Partners é uma empresa de serviços financeiros e seguros fundada em 2015 que ajuda famílias e profissionais a se prepararem para a aposentadoria. Seu trabalho se concentra no planejamento personalizado de renda para a aposentadoria, em anuidades indexadas, seguros de vida e estratégias de cuidados de longo prazo, com ênfase na proteção de ativos e na criação de uma renda previsível. A empresa também oferece educação ao consumidor por meio de calculadoras de aposentadoria, avaliações de risco, guias de planejamento, conteúdo em vídeo e seu Safe Money Blueprint. A COR Financial Partners atende consumidores em todo o país por meio de consultas e recursos de planejamento para a aposentadoria.
Profissional financeiro de nível inicial - Remoto na Flórida
Ofereça orientação financeira remota a clientes em áreas como gestão patrimonial, investimentos, aposentadoria, planejamento sucessório, empresarial e corporativo. A função inclui treinamento, mentoria e oportunidades de avanço na liderança.
Descrição
- Analisar as informações financeiras pessoais dos clientes para identificar oportunidades de planejamento e oferecer recomendações
- Criar e executar estratégias de investimento adaptadas aos objetivos e à tolerância ao risco de cada cliente
- Apoiar as necessidades de planejamento sucessório, incluindo testamentos e trusts, seguindo os requisitos legais aplicáveis
- Construir relacionamentos duradouros com os clientes por meio de comunicação clara e atendimento ágil
- Acompanhar as regulamentações financeiras e os desenvolvimentos do mercado para oferecer orientações bem fundamentadas
- Atender clientes nas áreas de gestão patrimonial, aposentadoria, planejamento financeiro, empresarial e corporativo em grupo
Requisitos
- Ter pelo menos 18 anos de idade
- Concluir com sucesso uma verificação de antecedentes
- Não possuir histórico criminal
- Ter disponibilidade para obter uma licença estadual caso ainda não seja licenciado
- Ter interesse em buscar objetivos empreendedores
- Demonstrar integridade, conduta ética e fortes princípios morais
- Ter compromisso em ajudar as pessoas e promover um impacto positivo
- Adotar uma postura automotivada, responsável e colaborativa
- Estar aberto a coaching e feedback construtivo
- Ter fortes habilidades interpessoais e de construção de relacionamentos
- Sentir-se confortável trabalhando em um ambiente dinâmico, altamente produtivo e orientado por valores
Benefícios
- Programa de treinamento estruturado para apoiar seu início na função
- Mentoria contínua e desenvolvimento profissional ao longo da carreira
- Cultura de trabalho centrada em diversidade, trabalho em equipe, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, reconhecimento e recompensas
- Caminhos para posições de liderança e funções especializadas
- Acesso a ferramentas abrangentes de análise de planejamento, plataformas de corretagem e consultoria e recursos de gestão patrimonial
- Oportunidades de remuneração por meio de receitas residuais, renovações, comissões, ativos sob gestão e bônus mensais ou trimestrais