COR Financial Partners — фінансова та страхова компанія, заснована у 2015 році, яка допомагає сім’ям і фахівцям підготуватися до виходу на пенсію. Компанія спеціалізується на персональному плануванні пенсійного доходу, індексованих ануїтетах, страхуванні життя та стратегіях довгострокового догляду, приділяючи особливу увагу захисту активів і створенню передбачуваного доходу. COR Financial Partners також надає споживачам освітні матеріали за допомогою пенсійних калькуляторів, оцінювання ризиків, посібників із планування, відеоматеріалів і програми Safe Money Blueprint. Компанія обслуговує клієнтів по всій країні через консультації та ресурси для пенсійного планування.
Фінансовий фахівець початкового рівня — віддалена робота у Флориді
Надавайте клієнтам дистанційні фінансові консультації щодо управління капіталом, інвестицій, пенсійного, спадкового, підприємницького та корпоративного планування. Посада передбачає навчання, наставництво та можливості кар’єрного просування на керівні посади.
Опис
- Аналізувати особисту фінансову інформацію клієнтів, виявляти можливості для планування та надавати рекомендації
- Створювати й реалізовувати інвестиційні стратегії з урахуванням цілей і толерантності до ризику кожного клієнта
- Підтримувати потреби у спадковому плануванні, зокрема щодо заповітів і трастів, дотримуючись застосовних законодавчих вимог
- Будувати тривалі відносини з клієнтами завдяки зрозумілій комунікації та оперативному обслуговуванню
- Відстежувати зміни у фінансовому регулюванні та на ринку для надання обґрунтованих рекомендацій
- Обслуговувати клієнтів у сферах управління капіталом, пенсійного, фінансового, підприємницького та корпоративного планування
Вимоги
- Вік від 18 років
- Успішне проходження перевірки біографічних даних
- Відсутність судимостей
- Готовність отримати ліцензію штату, якщо її ще не отримано
- Інтерес до реалізації підприємницьких цілей
- Підтверджена доброчесність, етична поведінка та високі моральні принципи
- Прагнення допомагати людям і робити позитивний внесок
- Самомотивованість, відповідальність і готовність до співпраці
- Відкритість до наставництва та конструктивного зворотного зв’язку
- Сильні навички міжособистісного спілкування та побудови відносин
- Готовність працювати у швидкому, високопродуктивному середовищі, заснованому на цінностях
Переваги
- Структурована програма навчання для успішного початку роботи
- Постійне наставництво та професійний розвиток протягом усієї кар’єри
- Робоча культура, зосереджена на різноманітті, командній роботі, балансі між роботою та особистим життям, визнанні та винагородах
- Можливості переходу на керівні та спеціалізовані посади
- Доступ до комплексних інструментів аналізу фінансового планування, брокерських і консультаційних платформ та ресурсів з управління капіталом
- Можливості отримання винагороди через залишкові виплати, поновлення, комісійні, активи під управлінням і щомісячні або щоквартальні бонуси