COR Financial Partners
COR Financial Partners
51 – 200 Employés
AssuranceB2CFinance
COR Financial Partners est une entreprise de services financiers et d’assurance fondée en 2015 qui aide les familles et les professionnels à préparer leur retraite. Son activité se concentre sur la planification personnalisée des revenus de retraite, les rentes indexées, l’assurance vie et les stratégies de prise en charge à long terme, en mettant l’accent sur la protection des actifs et la création de revenus prévisibles. L’entreprise propose également des ressources éducatives aux consommateurs, notamment des calculateurs de retraite, des évaluations des risques, des guides de planification, des contenus vidéo et son Safe Money Blueprint. COR Financial Partners accompagne les consommateurs à l’échelle nationale grâce à des consultations et à des ressources de planification de la retraite.

Professionnel financier débutant - Télétravail en Floride

Fournir des conseils financiers à distance à des clients dans les domaines de la gestion de patrimoine, des investissements, de la retraite, de la planification successorale, commerciale et d’entreprise. Le poste comprend une formation, un accompagnement et des possibilités d’évolution vers des fonctions de direction.

Description

  • Examiner les informations financières personnelles des clients afin d’identifier des possibilités de planification et de formuler des recommandations
  • Créer et mettre en œuvre des stratégies d’investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque de chaque client
  • Accompagner les besoins en planification successorale, notamment les testaments et les fiducies, tout en respectant les exigences légales applicables
  • Établir des relations durables avec les clients grâce à une communication claire et un service réactif
  • Suivre les réglementations financières et les évolutions des marchés afin de fournir des conseils éclairés
  • Servir des clients dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la retraite, de la finance, de la planification commerciale et de la planification d’entreprise en groupe

Exigences

  • Être âgé d’au moins 18 ans
  • Réussir une vérification des antécédents
  • Ne pas avoir de casier judiciaire
  • Être disposé à obtenir une licence d’État si vous n’êtes pas déjà titulaire d’une licence
  • S’intéresser à la poursuite d’objectifs entrepreneuriaux
  • Faire preuve d’intégrité, d’une conduite éthique et de solides principes moraux
  • S’engager à aider les personnes et à avoir un impact positif
  • Adopter une approche autonome, responsable et collaborative
  • Être ouvert à l’accompagnement et aux commentaires constructifs
  • Posséder de solides compétences interpersonnelles et relationnelles
  • Être à l’aise dans un environnement dynamique, très productif et fondé sur des valeurs

Avantages

  • Programme de formation structuré pour accompagner votre prise de fonction
  • Accompagnement continu et développement professionnel tout au long de votre carrière
  • Culture de travail axée sur la diversité, le travail d’équipe, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la reconnaissance et les récompenses
  • Possibilités d’accéder à des fonctions de direction et à des postes spécialisés
  • Accès à des outils complets d’analyse de planification, à des plateformes de courtage et de conseil, ainsi qu’à des ressources de gestion de patrimoine
  • Possibilités de rémunération grâce aux revenus résiduels, aux renouvellements, aux commissions, aux actifs sous gestion et aux primes mensuelles ou trimestrielles

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