COR Financial Partners on vuonna 2015 perustettu rahoitus- ja vakuutusalan yritys, joka auttaa perheitä ja ammattilaisia valmistautumaan eläkkeelle siirtymiseen. Sen toiminta keskittyy henkilökohtaiseen eläketulon suunnitteluun, indeksoituihin annuiteetteihin, henkivakuutuksiin ja pitkäaikaishoidon strategioihin. Tavoitteena on suojata varallisuutta ja luoda ennakoitavaa tuloa. Yritys tarjoaa kuluttajille myös eläkevalmentautumiseen liittyvää tietoa eläkelaskureiden, riskinarviointien, suunnitteluoppaiden, videosisällön ja Safe Money Blueprint -kokonaisuuden avulla. COR Financial Partners palvelee kuluttajia valtakunnallisesti konsultaatioiden ja eläkesuunnitteluun liittyvien resurssien kautta.
Talouden alan ammattilainen uransa alkuvaiheessa – etätyö Floridassa
Tarjoa asiakkaille etänä taloudellista ohjausta varallisuudenhoidon, sijoittamisen, eläkesuunnittelun, perhe- ja jäämistösuunnittelun sekä yritys- ja konsernisuunnittelun parissa. Tehtävään sisältyy koulutusta, mentorointia ja mahdollisuuksia edetä johtotehtäviin.
Kuvaus
- Tarkastele asiakkaiden henkilökohtaisia taloustietoja suunnittelumahdollisuuksien tunnistamiseksi ja suositusten tarjoamiseksi
- Laadi ja toteuta kunkin asiakkaan tavoitteisiin ja riskinsietokykyyn mukautettuja sijoitusstrategioita
- Tue perhe- ja jäämistösuunnittelun tarpeita, mukaan lukien testamentit ja trustit, sovellettavia lainsäädännöllisiä vaatimuksia noudattaen
- Rakenna pitkäaikaisia asiakassuhteita selkeän viestinnän ja nopean palvelun avulla
- Seuraa rahoitusalan sääntelyä ja markkinoiden kehitystä hyvin perustellun ohjauksen tueksi
- Palvele asiakkaita varallisuudenhoidon, eläkesuunnittelun, taloussuunnittelun sekä yritys- ja konsernisuunnittelun parissa
Vaatimukset
- Vähintään 18 vuoden ikä
- Taustaselvityksen hyväksytty suorittaminen
- Ei rikostaustaa
- Valmius hankkia osavaltion edellyttämä toimilupa, jos sitä ei vielä ole
- Kiinnostus yrittäjätavoitteiden tavoittelemiseen
- Osoitettu rehellisyys, eettinen toiminta ja vahvat moraaliset periaatteet
- Sitoutuminen ihmisten auttamiseen ja myönteisen vaikutuksen tekemiseen
- Oma-aloitteinen, vastuullinen ja yhteistyökykyinen työskentelytapa
- Avoimuus valmennukselle ja rakentavalle palautteelle
- Vahvat vuorovaikutus- ja suhteidenrakentamistaidot
- Valmius työskennellä nopeatempoisessa, erittäin tuottavassa ja arvolähtöisessä ympäristössä
Edut
- Jäsennelty koulutusohjelma työn aloittamisen tueksi
- Jatkuvaa mentorointia ja ammatillista kehittymistä koko uran ajan
- Monimuotoisuuteen, tiimityöhön, työn ja vapaa-ajan tasapainoon, tunnustukseen ja palkitsemiseen keskittyvä työkulttuuri
- Mahdollisuuksia edetä johtotehtäviin ja erikoistuneisiin tehtäviin
- Käyttöoikeus kattaviin suunnitteluanalyysityökaluihin, välitys- ja neuvontajärjestelmiin sekä varallisuudenhoidon resursseihin
- Ansiomahdollisuuksia jäännöspalkkioiden, uusintapalkkioiden, provisioiden, hoidettavien varojen sekä kuukausi- tai neljännesvuosibonusten kautta