佛罗里达州远程初级金融专业人士
为财富管理、投资、退休、遗产、企业及公司规划领域的客户提供远程金融指导。 该职位包括培训、指导，以及晋升领导岗位的机会。
描述
- 审阅客户的个人财务信息，以发现规划重点并提供建议
- 根据每位客户的目标和风险承受能力制定并执行投资策略
- 在遵守适用法律要求的前提下，协助处理包括遗嘱和信托在内的遗产规划需求
- 通过清晰沟通和及时服务建立持久的客户关系
- 关注金融法规和市场动态，为客户提供有充分依据的指导
- 为财富管理、退休、金融、企业及公司团体规划领域的客户提供服务
任职要求
- 年满18周岁
- 成功通过背景调查
- 无犯罪记录
- 如尚未取得州执照，愿意申请州执照
- 有追求创业目标的意愿
- 展现诚信、道德操守和坚定的道德原则
- 致力于帮助他人并带来积极影响
- 具备自我驱动、勇于负责并善于协作的工作方式
- 愿意接受指导和建设性反馈
- 具备出色的人际交往和关系建立能力
- 能够适应快节奏、高效且以价值观为导向的工作环境
福利待遇
- 结构化培训计划，帮助你顺利开始这项工作
- 贯穿职业生涯的持续指导和职业发展支持
- 以多元化、团队合作、工作与生活平衡、认可和奖励为核心的职场文化
- 晋升领导岗位和专业职位的发展路径
- 可使用全面的规划分析工具、经纪和顾问平台以及财富管理资源
- 可通过递延收入、续期收入、佣金、管理资产以及月度或季度奖金获得报酬