COR Financial Partners er et finans- og forsikringsselskap som ble grunnlagt i 2015, og som hjelper familier og yrkesaktive med å forberede seg til pensjonisttilværelsen. Virksomheten fokuserer på personlig planlegging av pensjonsinntekter, indeksregulerte livrenter, livsforsikring og strategier for langtidspleie, med vekt på å beskytte verdier og skape forutsigbare inntekter. Selskapet tilbyr også forbrukeropplæring gjennom pensjonskalkulatorer, risikovurderinger, planleggingsveiledninger, videoinnhold og sin Safe Money Blueprint. COR Financial Partners betjener forbrukere over hele landet gjennom konsultasjoner og ressurser for pensjonsplanlegging.
Finansiell rådgiver på begynnernivå – fjernarbeid i Florida
Gi kunder økonomisk veiledning på avstand innen formuesforvaltning, investeringer, pensjon, arv, virksomhets- og konsernplanlegging. Rollen omfatter opplæring, mentorskap og muligheter for lederutvikling.
Beskrivelse
- Gå gjennom kundenes personlige økonomiske opplysninger for å identifisere planleggingsmuligheter og gi anbefalinger
- Utarbeide og gjennomføre investeringsstrategier tilpasset hver kundes mål og risikotoleranse
- Støtte behov innen bo- og arveplanlegging, inkludert testamenter og truster, i samsvar med gjeldende lovkrav
- Bygge varige kunderelasjoner gjennom tydelig kommunikasjon og imøtekommende service
- Følge finansielle regler og markedsutvikling for å gi velinformert veiledning
- Betjene kunder innen formuesforvaltning, pensjon, økonomi samt virksomhets- og konsernplanlegging
Krav
- Minst 18 år
- Godkjent bakgrunnssjekk
- Ingen kriminell historikk
- Villighet til å skaffe en delstatslisens hvis du ikke allerede har en
- Interesse for å forfølge entreprenørskapsmål
- Dokumentert integritet, etisk opptreden og sterke moralske prinsipper
- Engasjement for å hjelpe mennesker og gjøre en positiv forskjell
- Selvstendig, ansvarsbevisst og samarbeidsorientert arbeidsmåte
- Åpenhet for veiledning og konstruktive tilbakemeldinger
- Gode mellommenneskelige ferdigheter og evne til å bygge relasjoner
- Komfortabel med å arbeide i et hektisk, svært produktivt og verdidrevet miljø
Fordeler
- Strukturert opplæringsprogram som støtter oppstarten i rollen
- Løpende mentorskap og faglig utvikling gjennom hele karrieren
- Arbeidskultur med fokus på mangfold, teamarbeid, balanse mellom arbeid og fritid, anerkjennelse og belønninger
- Muligheter for ledelse og spesialiserte stillinger
- Tilgang til omfattende verktøy for planleggingsanalyse, megler- og rådgivningsplattformer samt ressurser for formuesforvaltning
- Muligheter for kompensasjon gjennom residualer, fornyelser, provisjoner, forvaltede aktiva samt månedlige eller kvartalsvise bonuser